妖拿着一个装请柬的木匣急急忙忙向前走，就一棒把它打死了。
悟空打开木匣一看，里面装的竟是黑风怪邀请观音院那老和尚的请柬，这才明白，老和尚早就和妖怪有来往，悟空眼珠一转，却是又起了坏心思，一转身却是变成了老和尚的模样，摇摇摆摆地走到洞口，小妖一见是熟人，连忙开门相迎。
以悟空的修为黑风怪自是看不出什么破绽，扶着老和尚走进中厅，还没说几句话，在外面巡逻的小妖进来报告说送信的小妖已经被打死了。黑风怪立刻就明白了是怎么回事，拿出枪来狠狠刺向悟空，悟空侧身躲开，嘿嘿笑了几声，露出了本来面目，和妖怪打了起来。
两人你一枪，我一棒，一直到太阳落山。那妖怪说∶“现在天快要黑了，明天再和你打！”悟空知道这家伙又要逃跑，也不拦着，这猴子还指望着这妖怪当理由，多出来溜达溜达呢，随之那妖怪化作一股清风，就溜回洞中去了。
之后这猴子就出去散心了，天黑了才回到观音院。唐僧看到袈裟还没有夺回来，心中非常着急。晚上怎么也睡不着。第二天天刚亮，悟空对唐僧说∶“师父请放心，老孙今天要是夺不回袈裟，就不回来见你！”其实这猴子巴不得不看唐僧这张驴脸呢，要不是恩人吩咐，他早跑了。
他们很快来到黑风山，远远看见那天在山坡前的道士端着玉盘走了过来。悟空上前一棒打死了道士，现出了原形，原来是只大灰狼。悟空捡起盘子，看见里面有两粒仙丹，原来他是去参加佛衣盛会的，悟空不禁暗暗感叹这家伙竟然还在搞什么佛衣大会，真是不知死活。
悟空灵机一动，又想出一条折磨人的损招，这猴子却是拔了根毫毛变成那道士，自己则变成一颗仙丹，只不过比原来的大一些。让变出的倒是把他放在盘中，向洞中走去，按悟空说的计策，确实要让黑风怪吃下那颗仙丹。
道士来到洞中，把仙丹送到黑风怪手中，说∶“小道献上一颗仙丹，祝大王健康长寿！”黑风怪十分高兴，接过仙丹刚送到嘴边，没想到仙丹自动