刚刚赶走孙悟空，唐僧就后悔了，这一路茫茫，没有人护卫可如何是好，可是如今就是想要挽留也没有机会了，只好把行李放在马背上，一手拄着锡杖，一手牵着马，慢慢地往西走去，不久，就见对面来了位老妇人，手里捧着一件衣服和一顶花帽。唐僧赶忙牵住马，双手合掌，让路给老妇人过。
那老妇人走到唐僧跟前说道∶“你从哪里来呀，怎么一个人在山中走呢？”唐僧就把悟空不听话的事告诉了老妇人，老妇人听后微微一笑，说∶“我送你一件衣服和一顶花帽，给你那不听话的徒弟穿上吧！”
唐僧苦笑着说∶“唉，徒弟已经走了！要这些还有什么用呢？”老妇人笑着说∶“别急，徒弟自回来的。我这儿呀，还有一篇咒语，叫做紧箍咒，你要牢牢记在心里，你让你的徒弟穿上这衣服，戴上帽子，他如果再不听话，你就念咒，他就不敢不听了！”
唐僧学会了紧箍咒，低头拜谢老妇人。这时老妇人已经变成一道金光，向东飞去。唐僧抬头一看，原来是观音菩萨，赶忙跪下叩头，然后把衣帽收到包袱里，坐在路边，加紧背诵紧箍咒，直到背得滚瓜烂熟。
这唐僧也知道孙悟空的不凡，恐怕有准圣的修为，这样的修士带上这衣帽就要听自己的命令，命令一个准圣那多威风啊，以往在佛门灵山，他虽然地位不低，可是整天要受那多宝如来的气，想那如来不过是准圣的修为，这猴头当年可还是完虐如来的人，如今却要听自己的号令，想来便兴奋不已。
观音菩萨驾着祥云，没走多远，碰上了从东边走过来的孙悟空。原来悟空离开唐僧之后，在东海龙王那儿吃了顿饭，吃饭间悟空却是想起了菩提老祖的交代，毕竟自己答应了那菩提，身为齐天大圣美猴王如何能食言，观音菩萨让他赶快回到唐僧身边，劝说了几句悟空二话不说，告别观音菩萨去追赶唐僧了。
孙悟空却不知道，唐僧哪里却又着一个大阴谋等着他呢，衣帽不过是掩饰，真正能控制住这石猴的还是帽子中的紧箍，这紧箍乃是西方两位圣人专门