别了菩提祖师，又和各位师兄告别，然后念了口诀，驾着筋斗云，不到一个时辰，就回到了花果山水帘洞，看到花果山上一片荒凉破败的景象，很是凄惨，到了山下的孙悟空正巧碰到他的一个猴子猴孙。
原来孙悟空走了以后，那牛精就发现了这修炼宝地水帘洞，不但将这水帘洞霸占，之后更是将孙悟空的猴子猴孙当奴隶苦工，自号混世魔王当得这花果山的山大王。孙悟空听到这些以后，气得咬牙跺脚，决定找混世魔王报仇，便驾着筋斗云，朝水帘洞飞去。
不一会儿，孙悟空就来到了水帘洞前，对门前的小妖喊到∶“你家那个狗屁魔王，多次欺负我们猴子。我今天来，要和那魔王比比高低！”
小妖跑进洞里，报告魔王。魔王急忙穿上铁甲，提着大刀，在小妖们的簇拥下走出洞门。
原本天仙级别的牛精，得了这修炼宝地水帘洞却是修为大涨，如今已经是玄仙修为了，看竟然是被自己赶跑了的猴王，顿时满脸的轻蔑，可是把孙悟空气得直挠猴腮。
孙悟空赤手空拳，夺过了混世魔王的大刀，把他劈成了两半，孙悟空如今道法大成，成就准圣哪里是一个玄仙能够抵挡的。然后，孙悟空拔下一把毫毛咬碎喷了出去，毫毛变成许多小猴子，直杀进洞里，把所有的妖精全杀死，分毫不留。
孙悟空收回了毫毛，让小猴子们闭上眼睛，作起法术来，一阵狂风刮过，水帘洞却又变成了原来的样子，众多小猴激动的上蹿下跳。
回到水帘洞的悟空，才发现其实他的水帘洞，比之那菩提师父的三星洞也不逞多让，甚至更加的秀丽一些，欣喜的就决定住下来，既然自己住下来就要有些看门护院的，总不能一来妖怪就要他亲自出手吧。
从此，孙悟空便叫小猴们做了些竹枪和木刀，用夺来的大刀教他们武艺。没过多久，孙悟空觉得竹枪木刀不能打仗，这时两个猴告诉他，傲来国里肯定有好的兵器。
孙悟空驾云来到傲来国上空，念起咒语，立即天空刮起狂风，砂石乱飞，把满城的军民