天道分正邪，神魔不两立。自混沌开辟，万神之祖的元神分裂自灭以后，天地间神道以元始天尊为，魔道则以元祖天魔为尊。天尊天魔势不两立，最后天尊化身灭邪玄网，将天魔封印于九天穹苍之外，不让它有机会为祸众生。而继任为神道领者，则是有造人补天之功的女娲。然而女娲为了从天外取来五彩晶石修补苍天，却不慎而被天魔魔气入侵，诞生了异魔。由于神魔本为一体，所以女娲不死，异魔亦不灭。为免异魔为害苍生，女娲毅然以天神兵天晶自尽，与异魔同归于尽。神道领之位，则留给了众神中一位力量与智慧也是最出众者继任，称为玉帝。
不久之后，先前受女娲之命下凡讨伐大地众妖魔蛮夷，化解怨戾杀气的轩辕黄帝，终于击败了凶神蚩尤。功德圆满，将可飞升天界，接任众神领的地位。但炎帝却心生不忿，于是闯入女娲炼石之地，以九转化乾坤**成功将自己命数改为帝皇之命，并且乘机向刚刚与蚩尤交战完毕，已成伤疲之身的黄帝动攻击，要凭实力夺取那至高无上的地位。玉帝为防如此逆乱乾坤之事生，于是及时出手，阻止炎帝。
玉帝本身力量，与炎帝亦只在伯仲之间。但炎帝有一股疯狂狠劲以及不成皇不罢休的绝大决心，相斗之下，玉帝逐渐不敌。眼见情势危急，黄帝之女旱魃与其属下应龙，不惜借助千年温玉与万载阴石两件宝物，炼血化骨，与之相互融合，舍身而化作神兵应龙与妖兵旱魃，将炎帝牢牢锁困。玉帝则把握机会，以自己的佩兵玉帝剑向炎帝刺出致命一击。炎帝败亡，但却认为玉帝只是乘人之危的卑鄙小人，由此生出无穷怨恨恶念，竟令玉帝手中神兵被蚕食侵蚀，化为妖兵。
玉帝剑可引用宇宙真气，主宰灭亡与再生，掌控循环规律，是象征万神之的至尊天神兵。但被妖化为炎帝剑之后，却已经成为不祥之物。玉帝不欲此剑祸延众生，又不忍毁剑，于是以应龙、旱魃加以封锁，希望有朝一日能净化妖气，重新还原玉帝剑的无上天威。
经历这番变故之后，黄帝终于也成功飞升。玉帝认为