等半个月过后，孙悟空知道了原来这官是在养马。所以暴怒，随即打出南天门。
等回了花果山，有两个独角鬼王前来投奔。为了讨好他，所以建议他自封“齐天大圣”。
而在另外一头，玉皇大帝知道孙悟空反下天宫，随即就是吩咐托塔天王李靖派兵剿杀。结果，孙悟空直接打败了巨灵神和哪吒三太子，举世无敌。
这时，太白金星又开始给玉皇大帝建议，并封了孙悟空当了有名无实的齐天大圣并掌管蟠桃园。结果。王母办蟠桃会，孙悟空得知自己居然没有被邀请，于是。他开始不服。
他直接偷吃了蟠桃、仙酒、仙丹并大闹蟠桃盛宴，玉帝又是震怒，李天王也是率十万天兵天将带十八架天罗地网抓他。
结果，孙悟空又是打败了九曜恶星，五个天王、哪吒三太子，使分身术战胜十万天兵，一路无敌。也是因为此战，他正式名扬天下。
这时候，佛门前来赴蟠桃宴的观音菩萨先让弟子惠岸行者助战。惠岸不敌孙悟空，与李靖返回天庭求助。观音菩萨见孙悟空见孙悟空神通广大。推荐玉帝外甥显圣二郎真君去拿孙悟空。
二郎神率部来到花果山，与孙悟空大战三百回合不分高下。随后二人均变化法相，大显神通。梅山六兄弟趁花果山后方空虚，放火烧山，孙悟空无心恋战，变化逃走，与二郎神大赌变化。
经过一天苦战，观音想用净瓶助二郎神擒拿孙悟空，结果被太上老君阻止。换了金刚琢丢下，另外腿被二郎神的哮天犬咬了一口，于是，孙悟空被擒拿。
孙悟空被擒，到斩妖台问斩，因先前偷吃了太上老君的金丹，变成金刚之躯，所以多种刑罚均无效。最后被太上老君带到兜率宫冶炼七七四十九天。
然而，适得其反。悟空练成了一双火眼金睛。于是他蹬倒火炉，大闹天宫，使用金箍棒东打西敌，一时间无一神可挡。
直至打到通明殿与王灵****到一处，佑圣真君派遣三十六员雷将围困孙悟空，正在争斗时，如来佛祖出现，孙悟空