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扮成黑袍巫师的李莫同九个黑袍巫师带着三百名武士，押着十辆马车、三千匹骏马、五千头牛、一万只羊，浩浩荡荡的向天华国进发。
十五天后来到土界城，防守使带着旗甲鲜明的大队官兵陪同聚仙城派来的一名金丹期长老带着三名筑基期修士和十名炼气期修士出城迎接。修士们穿着统一样式的宽大外衣，金丹期修士是紫色的、筑基期修士是蓝色的、炼气修士是红色的，袖口都绣着一座仙气缭绕、矗立在高山上的巨城。
在城内驿馆中稍事休息，就由防守使等一些官员陪着十名黑袍巫师和三名百夫长豪饮了起来。黑袍巫师跟修士不同，虽然他们也是类似拥有灵根的人，但他们不打坐修练追求长生不老。除了研究施展法术的药引，他们跟平凡的人一样的生活。成为黑袍巫师对他们来说只是幸运的得到了一个高尚的职业而已，只有苍天的使者黑婆大巫师是以处子之身的女子世代相传。
假装喝得微醉的李莫同送他回房间的士卒闲聊了一会儿，就在那士卒毫无察觉下，打听出王老汉和长顺他们现在过得很好。将士卒打发走，李莫十分别扭地躺在床上闭目休息。
第二天早上，防守使派了一队骑兵陪同三百名武士压着九辆马车和牛羊马匹，先朝天华国的都城——燕南城，进发了。被称为洪长老的金丹期修士从储物袋中祭出一条三桅大帆船，让十个炼气期修士将那一马车无法收入储物袋的稀有精金矿石装入货舱。然后洪长老陪着黑袍巫师领队图拉赫大巫师走进一间舱室，两个筑基期修士带着李莫等九名黑袍巫师走进另一间桌椅齐全的舱室。
一个炼气期修士掌舵，四个炼气期修士分