也就在鲁鲁修的剧情逐渐完结的时候，原本有点处于沉寂中的《龙珠》则开始大放异彩，那就是第21届天下第一武道会终于展开。
天下第一武道会是由有钱人所举办，为了评出谁是天下第一高手，同时冠军可以获得丰富的奖金。比赛的参赛者都是由世界各地自认为是高手的人来参加的，可谓高手如云。
比赛的规则相对简单，比赛前会有工作人员擂鼓助威，在敲打铜鼓作为比赛开始的信号。比赛过程中不得使用武器，不得攻击对手的眼睛和敏感部位，摔落场外或认输或是被打倒都算失败，比赛中不得杀死对手否则会被取消比赛资格，而受伤的选手会有担架抬到附近的医院接受治疗。
而第21届天下第一武道会是在竞武馆进行预赛，把选手按抽签分八个区选出八强后在露天广场再进行淘汰赛。
这一届的天下第一武道会参赛选手共有137人，汇聚了地球大部分高手，再加上前面良好的铺垫，早就让很多漫画迷分外期待，期待着实力变得更加强大的悟空能够在武道会上大放异彩。
只是一处场面让他们心里份属无奈，那就是作为师傅的龟仙人害怕悟空和克林会自以为天下无敌而变得骄傲，于是化名程龙，参加了这一届天下第一武道会，比赛中他戴了假发和摘下墨镜以防被人认出。
在一番没有太多波澜的战斗中，很快就进入了八强赛。在抽签对决的过程中，分别是克林对野蛮人、乐平对成龙、南无对兰芳、基朗对悟空！
在比赛中的时候，得知南无家乡由于严重缺水，想要借助武道会上高额的奖金去为家乡买水，化名为程龙的龟仙人打败南无后主动给了南无万能胶囊装水；并在八强赛和半决赛中轻松淘汰了乐平和克林。
而另一边的悟空则先后击败了怪兽基朗和南无挺近总决赛，而对手就是假扮成程龙的龟仙人。
这一番师徒对决虽然是在情理之中，可同样也让漫画迷们拭目以待，只是最让他们无奈的是。被他们称为断尾帝的赵尘仍旧‘死不悔改’，