衣室，遇到大和。大和问道，“新人怎么样？”卡卡西道，“非常优秀，将来一定是一个比我更优秀的暗部忍者。”大和道，“前辈也很优秀啊！”卡卡西道，“暗部的任务总是伴随着黑暗。”大和道，“怎么了？事到如今说这个。”卡卡西道，“事到如今……是啊！无论是欺骗同伴还是杀害同伴，也都是任务啊！”
忍者学校，完成任务的宇智波鼬来这里接佐助，佐助放学看到哥哥前来，大为高兴。兄弟二人一起结伴回家。途中经过木叶警备队，佐助很是兴奋，“哥哥，听我说。今天学校的老师表扬我了。还有很可笑的两个吊车尾，他们又出丑了……”鼬微笑着听弟弟说学校的趣事，用那种阳光般的温暖冲散心中的黑暗。佐助口中的吊车尾就是鸣人和晶臧。
慰灵碑，卡卡西看望带土。阿凯找到了卡卡西，卡卡西道，“任务那时，抱歉了！”阿凯道，“不，那是我不对。”
南贺神社，宇智波家族的秘密聚会。宇智波家族的成员几乎全在这里，男女老幼皆有。宇智波富岳道，“可能已经有人知道了，我的儿子已经进入暗部了。相信今后他会在火影和高层身边得到越来越多的情报。这就意味着宇智波一族即将掌握的情报也会增加。鼬，你有什么想报告的吗？”
族人全看向后面，宇智波鼬只好站起来，“虽然我刚刚入队，没有得到什么重要的情报。但目前的木叶高层并不团结，在这样的形势下，宇智波一族该做出何种表现……我认为将决定木叶的未来。”宇智波止水就坐在鼬的身边，微笑地看着鼬，似乎对鼬的表现非常满意。宇智波富岳大声道，“是的，木叶村的未来！原本就该有宇智波一族参与其中。”宇智波族人群情激奋，“没错，没错！”
作为宇智波和团藏双重间谍的鼬究竟背负着什么样的黑暗，在宇智波的家族会议上他看到了不得了的东西。在那之后不久，止水就带着鼬去观看了南贺神社本堂中，宇智波家族留下来的石碑。看到的内容，令鼬十分震惊。
暗部监视部门，一些暗部在用监控录像