晚上，吃完饭宿营时，鸣人不小心感冒了。但他身体素质很好，第二天照旧生龙活虎。
路上，卡卡西问起月满一些情况，据月满讲，月之国的大名，也就是月满的父亲，身体还很好，他就派了儿子去旅游来扩大外交。小光在玩游戏机，鸣人问话，他也不答。鸣人推断他肯定没有什么朋友。月满问起火影的事情，卡卡西简单介绍了一下。月满问，“火影也是世袭的吗？”卡卡西说不是，“历代都是选拔的。”还说了鸣人的梦想就是成为火影。月满称赞了鸣人几句，鸣人就乐得找不到北了。
小光却毫不客气指出，“就像个傻瓜。”鸣人听见很不高兴，要上前责问。晶臧急忙将其拉住，“冷静点，你跟个孩子计较什么。”车队来到前面的一个美丽村镇，有动物杂技表演，是马戏团。大家就去看马戏表演，有猛犸象、犀牛、老虎、袋鼠、长颈鹿、斑马、白熊等各种动物。最后出场的竟然是传说中的剑齿虎。
晶臧大惊，他没想到在火影的世界里，还有这种史前生物存活。剑齿虎长着一对和其他猫科动物相比较长的犬齿，故得名。剑齿虎经常被误认为是长着獠牙的狮子，其实两者大不相同。剑齿虎的体重比现代狮子重不少。它的后腿和尾巴非常短小，更像是一只体格健壮的瘦熊。成年剑齿虎体重约300公斤，以大型哺乳动物为食。
马戏团的主持人介绍，剑齿虎叫做茶姆。剑齿虎的搭档是一个叫做奇奇的猴子。两个动物居然在场地上玩起排球，让大家大开眼界。
小光的箭术很好，射中了奔跑中剑齿虎头上猴子举着的苹果，引起了一片欢呼声。马戏团长问小光想要什么奖励，小光说想要剑齿虎。马戏团长说太危险了，而且那是他们谋生的道具。但小光坚持要剑齿虎，月满也很喜欢这个马戏团，就直接将整个马戏团都买了下来。
晶臧亲眼看见月满拿出笔来，开了一张有9个0的支票，是10亿。晶臧都惊呆了，TMD太有钱了，就算火之国大名想拿出这笔钱也不是一件容易的事情。马戏团的人也都傻了，团长