间和机会。柯南在外面阳台发现了一些化学肥料，又在山内的房间找到了硫磺和化学药品。柯南已经猜到凶手是谁了，他拿起桌子上的照片，看完后大吃一惊。通过直子的话，又跟浩一夫妻确定后，千钧和小五郎知道文子确实跟堀田耕作断绝了父女关系，也就不存在财产继承问题。那么凶手最大目标应该是浩一了。于是千钧跟小五郎轮流守了浩一先生一夜，为了以防万一，小兰和直子陪了文子一夜。到天亮时，浩一夫妻都很平安，文子也没事。浩一非常感激，声称自己继承父亲的财产后会重重酬谢毛利侦探。
柯南到车库见到山内正弘，他正在修理汽车。汽车很旧了，是山内亲手设计的第一部汽车。5年前的时候，山内还是汽车设计师，“但是那件事后，我就辞职了。”柯南装可爱，声称自己第一次见到这样的车子，打开车门到里面查看，车子的确很旧了，但驾驶位上还有安全气囊。山内请柯南将文子小姐叫过来，说是请文子小姐去找警察。“有毛利先生留在这里，大家才感到放心。”柯南好奇问，“山内叔叔你呢？”山内解释自己是管家，当然有责任留在这里。柯南点头离去。
小五郎带着小兰、直子、浩一夫妇赶到餐厅。小兰发现柯南不见了，小五郎不屑，“一定又在附近晃荡。”小兰无奈，“真拿他没办法。”直子疑惑千钧也不知道跑到哪里了。柯南突然过来，麻醉了小五郎。于是，沉睡的小五郎推理秀开始上演。山内正弘推着餐车进来，看到桌上一个青年男子的照片。小五郎开口，“这张照片没什么好害怕的吧，这是放在你房间的照片。”山内正色，“毛利先生，你到我房间去过？”小五郎没有否认，“我在那里发现了些有趣的东西，柜子里面有硫磺跟化学药品。今天那个炸弹不是采用的**，而是化学肥料跟硫磺、化学药品合成的土制炸弹。”浩一提出疑问，小五郎解释了这种土制炸弹的威力丝毫不逊色**制成的炸弹。
山内当然不承认，让毛利侦探解释自己为何要杀堀田。小五郎解释，今天的事情都是为照片上的人进行的复仇行