历，小川医生犹豫后还是答应了，不过让小五郎保密。
可是小五郎也没从中找出什么线索，就先和小川医生到外面调查那幅画的情况。小兰故意去而复返，观察柯南的表现，发现柯南在飞速翻阅病例，根本不像个小学生的行为。柯南推断送礼物的人不是这2年的病人，一定是小川医生刚到医院第一年的病人，又与8月3日有关，里面有嫌疑的是8个人。如果送花和钱表示感谢的话，应该是3年前手术成功的冈田真纪，以及病愈出院的和田博二。
小兰猛然想起柯南出现那天刚好是新一失踪那天，而且柯南最近表现非常惊人。小兰试探他，“你连这些都知道，不愧是新一啊。”柯南一时得意，“当然了。”小兰说：“你果然……”柯南大惊失色，急忙说：“小兰姐姐，你八成发昏了吧，我是柯南啊。”柯南暗暗叫苦，为了掩饰，柯南拿起游戏机玩，小兰怀疑他是故意的，小兰想起自己曾经说过喜欢新一的话不禁又羞又臊，恼羞成怒，大喊，“我怎么可能喜欢你，不要误会了。”
柯南心里道，明明早就承认了还嘴硬。这时候柯南发现游戏机上有个名字，荻野智也，大喊让兰把大叔和小川医生立即喊来，小兰几乎立即断定柯南的真实身份了。小川医生想起自己确实有这么一位病患，不过这个孩子因患盲肠炎已经去世了，当时他的父亲荻野先生非常悲伤愤怒。小五郎也明白了这些旧玩具就是那位死去的荻野智也用过的旧玩具，里面充满了荻野先生的不平和怨恨，而这次的那封信就是取小川先生儿子性命的最后通牒。
这时候，千钧也驱车赶来。毛利大叔急忙让小川医生打电话联系幼儿园的老师，老师说小川勇太已经被人接走了。小川医生的妻子说自己并没有接到孩子，还以为小川医生接走儿子勇太了。毛利侦探和柯南都认定这是要绑架报复，急忙顺着幼儿园附近四处找寻。在一个游乐场地，大家在高处看到了荻野先生对拿着玩具玩耍的勇太挥起刀子，柯南大惊失色，从两个少年手中借来足球踢中荻野的手臂，刀子落在地上。