中相遇的道者。你可救我咱！（正末云）噤声！（唱）
【挂玉钩】你道我不是知音话不投，只去把《九域志》闲穷究。翻惹动你一点乡心泪暗流，滴满了征衫袖。现如今路又迷，途难叩，你刚认那画里家山，怎知是梦里神游。（陈季卿云）却元来还有三位，愿通姓名。（正末云）他都是我的道友。这一位是列御寇，这一位是张子房，这一位是葛仙翁。（陈季卿云）小生一时愚昧，不知三位是何朝代人物，何因得成仙道？请各自陈，小生拱听。（列御寇云）贫道列御寇，郑国人也。当穆公时见子阳为相，专尚刑罚，贫道因此辞禄归耕。后遇广成子，传其大道，遂得成仙。（张子房云）贫道张良，韩人也，九世相韩。秦始皇无道，灭我韩国。贫道私结壮士，暗击始皇於博浪沙中，误中副车。大索三日，贫道亡匿下邳。后因汉祖兵起，仗剑归汉，兴刘蹙项，得报韩仇，汉祖封贫道为留侯。只为汉祖诛杀功臣，弃其侯印，随赤松子入山，遂成仙道。（葛仙翁云）贫道葛洪，吴兴人也，晋明帝时为勾漏令。因采丹砂，得遇罗浮真人，授以九转之术。从此弃官修道，遂得成仙。（陈季卿云）小生失瞻了。据三位说来，都是弃官修道，得列仙班的。但小生十载寒窗，受过多少辛苦，如今正想做官，说不得这等迂阔话哩。（正末云）呆汉。（唱）
【沽美酒】你道是困萤窗年岁久，只待要题雁塔姓名留，壮志腾腾贯斗牛。巴的个风云会偶，肯落在他人后？
【太平令】你则说做官的金章紫绶，我则说出家的三岛十洲；你刚说做官的功成名就，我则说出家的延年益寿。你呵罢手，闭口，只看我这道友，呀，那一个不弃官如垢。（陈季卿云）你道这三位都是做官的，小生在史书上也曾见来，可是你这道者也做过官那？（正末唱）
【甜水令】俺也曾凤阙跻攀，龙门踊跃，马蹄驰骤，高折桂枝秋。偶然间经过邯郸，逢师点化，黄粱醒后，因此上把尘心一笔都勾。（陈季卿云）可知你不曾做官来。（正末唱）
【折桂令】早则不颓