前些曰子，在长子县城出现了一个神秘的艺人，人们都叫他皮驴童。
皮驴童的演出很特别。他把自己装在一只驴皮里，也跟驴子那样四腿着地，背上驮着一个背篓，一迈一迈地往前走，活像真的一样。谁也猜不透他有多大的身形，竟能把那驴皮撑得高高大大。
每天晌午过后，皮驴童就会从丰源客栈里晃晃悠悠地走出来，边走边摇头晃脑，嘴巴里也念念有声，唱的却是河曲的小调。人们一边叫好，一边往他背上的背篓里扔钱。皮驴童从招摇过市，在县城绕上两圈儿，就又回到丰源客栈，再不出来。
皮驴童这奇怪的举动，自然招来很多人的猜测。有那好奇之人就悄悄跟着，只见皮驴童进了丰源客栈之后，进了房间，那门就关上了。再凑到门边扒着门缝儿往里观瞧，哪里有驴子了，却见到一个壮实的后生。
此后就有了传言，说那皮驴乃是一个驴精所幻。恰在这时，长子县又出了一件怪事。每到夜深人静之时，就听到一阵阵鸣叫声，人们纷纷传言，说这叫声就是那驴精所叫。如此恐怖的叫声，让百姓惶恐不安，官府要严查，这活儿自然就落到了郭捕头身上。
郭捕头领命出来，回到捕房，叫过几个捕快，然后一一做了吩咐。到得二更鼓响，他见到那些捕快已照着他的吩咐埋伏在了各处，也找了一个隐蔽的街巷口藏起身来。他刚藏下没多大会儿，却见丰源客栈里悠然钻出一条人影，擦着墙下的黑影，悄悄地向着南面摸去。到得一户人家的墙外，那人一跃身子，一翻而过，转眼就不见了。
郭捕头也翻墙而入，藏好后细细观察，见对方是个五大三粗的小伙子，穿着一身夜行衣，脸上蒙着黑布。
正在这时，墙外传来一阵声音，紧接着，耳边忽然响起了阵阵巨鸣。那汉子蓦然跳出墙外，但听得一阵拳脚相搏之声。郭捕头跳出墙去，只见几个人影正匆匆忙忙地远去。
第二曰晌午，郭捕头带着几名捕快，径直来到丰源客栈。
敲门后，一个五大三粗的汉子打开房门