巨人与黑龙慢慢的走出了智慧之泉，就在智慧之泉旁边出现了一个巨大且漆黑的城堡。周围的风景也完全不同了，这并不是周围的风景改变，而是智慧之泉又从一个地方跑到了另一个地方。这是一口活着的泉水，它拥有自己的意识，用控制它的人也只有密密尔而已。
巨人带着黑龙慢慢的走入黑堡之内，黑龙的脸色不太好，看似受到了严重的打击。按尼德霍格的原计划来说，自己这个黑龙身体已经可以抛弃。但是很遗憾，现在自己的灵魂还是必须要住在这个熟悉的身体里。
“真是遗憾，若不是格拉弗沃鲁德来捣乱的话，也许你现在已经成功了。如果能得到另一个身体，你的实力会更上一层楼。遗憾啊，真是太遗憾了。”
尼德霍格忽然摇头：“我却并不感觉遗憾，恰恰相反我感觉真是幸运。密密尔，你也应该很清楚，我与科特迪瓦原本就是同一个人，就算两个完整的灵魂在同一个身体里纠缠，我输掉的机率会更高，而且会高得多。我也是刚刚才反应过来的，我的灵魂是一点点进入科特迪瓦的身体，但科特迪瓦的灵魂却一直在里面，他可以慢慢的将自己击溃。我其实早就想停下来了，但仪式一但开始就不能停，至少我原本没有这个力量。
若不是格拉弗沃鲁德来阻止仪式的话，也许我连最后一丝灵魂都会被抽离身体，到时候会新生一个魔王叫科特迪瓦，而这个科特迪瓦只是一个拥有尼德霍格记忆的魔王。格拉弗沃鲁德虽然阻止了仪式。让我的灵魂被分成了两部分。不过这也让我获得了另一个机会。不至于彻底消失。”
“很奇怪，你是尼德霍格，怎么会在灵魂的力量上输给一个人类？”密密尔还是很奇怪，尼德霍格竟然会如此惧怕那个脆弱的人类。
尼德霍格点了点头：“你可别忘了，那个脆弱的人类是我的圣子。我用所有的力量创造出的圣灵，圣灵用所有力气产生了圣子，我与他就是同一个人。”
其实尼德霍格与密密尔一直躲在智慧之泉的泉底，这是至今为止科特迪瓦与尼德霍