当黎明到来时，阿瓦城内一切都已经尘埃落定，缅甸新王莽白登基。
一夜的大雨，也在天亮后停止，被蒙在鼓里的永历皇帝不知道的是，一场劫难已经向他们逼近。
“大王，吴三桂答应会立即派兵进逼腾越，明军看着虽然还有战力，但是面对清廷的十万大军，恐怕也将会在顷刻间覆灭！”一名廷官想要在新王面前表现，便主动进言，力求在莽白面前留下一个好印象。
莽白心里现在也十分纠结，吴三桂的信件中，措辞强硬地要求他交出永历皇帝一行，要不然等到大军压境，等待他们的就会是灭顶之灾。
莽白本想按照吴三桂要求而为，但每每想起在缅关看到的明军就有些发怵，情报的缺失，还是让莽白铤而走险，做出了让他后悔一生的决定。
“莽豺，你带人马过江，围住明皇一行，无我旨意，任何人不得进出。张顾，你也过江去见明皇，就说朕新登王位，让他们送些贺礼过来！”莽白道，按他原来的想法是把永历一行好吃好喝地供着，等到明军收复云南时用来换取好处。
但是使者回来后告诉他在昆明的见闻，让他想法发生了改变，特别听到昆明云集十数万清军的时候，更是让他感到十分恐惧。
永历小朝廷驻地。
张顾见到了永历皇帝，向永历皇帝传达了莽白的旨意后便傲慢离去，留下了永历君臣在原地面面相觑。
“万岁爷，这该如何是好？”首先开口的是马吉祥，他刚从莽白篡位的震惊中缓过神来。
“众爱卿，你我君臣漂泊异乡已一年有余，朝廷一直并无进项，国库已无银两，实在拿不出什么贺礼，现在商议一下此事应该如何？”面色憔悴的永历皇帝有气无力地道，他有什么办法，这一年坐吃山空，连金玺都被砸碎换取了食物，让他去哪里找贺礼。
“陛下，臣以为，莽白恐怕是醉翁之意不在酒，他的目的并不是索要财物，而是要借陛下的致贺彰显自己是正当得位，但莽白行事不正，囚禁兄嫂，陛下断不可遣使祝