形复杂，蛮族林立，其中可分为一国，七族，三十六洞，七十二旬，在下细数也是浪费将军时间，只说其中关键，
一国乃，此南行千里之外，有一乌戈国。国主兀突骨。如果将军过于深入当防范。
七族：
第一族，永昌郡祝融氏，位于永昌郡西南银坑宫阙，其族中以女性为尊，族长名祝融，孟获之妻。永昌郡最强的蛮夷，孟获虽然战败，失去根基，但是随时可以依靠祝融卷土重来。
第二族，建宁郡青羌族，族中混乱，以爨氏为最，受建宁爨家掌控。
第三族，牂牁西水族，实力强大，有两位族长，一者济火，二者阿纳。
第四族，越嶲郡叟帅高定，叟族族长，现在越嶲郡叛乱。
第五族，永昌郡白崖僰族，族长龙佑那，在滇池与西饵河一带活跃，受祝融氏压制。
第六族，攸乐族，南行千里之外，受乌戈国压迫。
第七族，卡那曼卷族，东南边陲，与世无争，如若遭遇，可恩施招揽。
三十六洞：将军已平四洞，孟获妻弟带来洞主有一洞银坑洞，在西南西饵河以西。想必孟获正在银坑洞。
大洞能战之人数万，小洞能战之人不过千余，有些洞还没有旬大。
将军若是平人，我为将军引荐白崖僰族长龙佑那，为汉中王效力，保永昌郡安宁。”
吕凯帮邢阳分析了益州南部的主要蛮夷，并说出进献之资。
“如果白崖僰族肯为大汉效力自然极好，先生所说七族，现在四族已经为大汉效力，青羌族为我军无当飞军，西水族族长乃大汉罗甸王，卡那曼卷族长为葫芦王，攸乐族长为夷王，皆服王命，白崖僰族肯为大汉效力，自然也可受到汉中王礼遇，等战事结束，和其他夷王一同去成都受赏。”
马良听完吕凯解释后反压迫吕凯。
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