陈登也是人精，自然看出了两人之间的态度转变。于是亲自前往黄巾军大营，说降管亥，并开出了优厚的条件。...
管亥没想到陶谦竟然有胆量，有实力收编他们。略作考虑之后，便同意了陈登的建议。他实在是过够了颠沛流离的生活，既然能够安定下来，何乐而不为呢。
于是陶谦用十万石粮草，成功收降青州黄巾二十万和大将管亥。既然管亥投了陶谦，那么北海之危自然而然的就解了。
管亥和陈登离开后，孔融越看太史慈越是喜欢。于是想请他留下来担任北海都尉，但是被太史慈拒绝了。
原来太史慈已经答应了同乡，现任扬州牧刘繇的邀请，准备南下扬州了。孔融大感可惜，却又不好阻拦，于是赠了太史慈宝马一匹，宝甲一副，聊表谢意。
太史慈谢过孔融之后，回到东莱辞别老母，南下扬州，投奔刘繇去了。
北方的袁绍进展顺利，南方的袁术也差不到哪里去。讨董归来之后，袁术也开始东征西讨，抢占地盘。
他知道西边的南阳是刘睿的地盘，不好惹，于是将目光放到了东边的扬州。不得不说袁家的底蕴就是足，袁术一出手，扬州牧刘繇就抵挡不住。
在袁术麾下将领孙坚的猛攻下，刘繇连战连败，颖上、寿春、合肥等郡县相继失守。幸亏关键时刻太史慈来投，护着刘繇逃到了秣陵，这才止住了一泻千里的溃势。
逃到秣陵的刘繇，在庐江太守陆康、吴郡太守盛宪、会稽太守王朗的支持下，重整旗鼓，沿江建立防线，这才挡住了袁术的进攻。
袁术见刘繇一时半会拿不下，又把目光放在了曹操的兖州。他率军一路北上，连破武平、商丘、一直推进到定陶一带。
曹操因为刚平定了黄巾，所以现在有些抵挡不住，于是便向老大哥袁绍求援。袁绍和袁术向来不对付，见袁术气势汹汹的一路北上，于是出兵相助曹操。
最终三家在匡亭发生大战，袁术不敌袁绍和曹操的联军，被杀的打大败，一路退回扬州