洪武二十九年正月初一，明军骑兵在底格里斯河畔迎来了一个郁闷的新年后，就地释放了全部俘虏，开始沿底格里斯河东岸向南仓皇撤退，一些物资散落一地。
正月初二，明军船队带着步兵和炮兵也开始从水路浩浩荡荡地撤退。
明军舰船南下的速度很快，每天可达三百余里。
但是由于河道弯弯曲曲，明军舰船又多，撤退的进度反而跟不上骑兵的行军进度，每当经过河流拐弯处，都会受到两翼包抄帖木儿军的袭扰。
对此，张石让舰队都装出弹药耗尽的样子，落荒而逃，不予还击。每天总有一两艘倒霉的小船被击沉。
马黑麻更加坚信，明军这不是撤退，而是溃逃。
正月初七，马黑麻率领两万步骑沿底格里斯河东岸追击南下，先于明军舰队一天到达底格里斯河下游最后一个拐弯处。
马黑麻的骑兵十分神勇，迅速击败了从陆路撤退的明军骑兵，开始构筑阵地，伐木采石，堵塞航道，准备对明军舰队发动致命一击，来一个瓮中捉鳖。
正月初八，明军黑压压的船队终于进入马黑麻的伏击圈，突然遭到五千帖木儿火枪兵的攻击。
马黑麻为了快速围堵明军，并没有携带大炮。明军冲在最前面的两艘桨帆战舰虽然被火铳打得千疮百孔，居然没有沉没。
张石见帖木儿的主力终于出动了，脸上露出难得的笑容，吐了个烟圈，下令海军用舰炮掩护两个步兵团从敌军后方登陆，开始对马黑麻的阻击部队进行反包围。
马黑麻没料到，沉寂了六、七天的明军大炮突然又开始发威了，心里不由有些发慌，连忙指挥手下两万步骑向明军步兵发起密集冲锋，想打明军一个立足未稳。
张石也不心疼炮弹，让海军尽情开炮，对帖木儿军进行拦阻射击。
一个时辰后，海军的四百多发炮弹都快要打完了，明军的步兵阵地也基本构建完毕。
马黑麻手下两万人马虽然只是被炸死炸伤四千多人，但是军心已经被明