到了洪武二十八年八月份，早已在帖木儿境内潜伏的夜不收，知道明军到来的消息后，陆续向张石送来了不少重要情报，包括几个重要城市的布防情况。
在明军以迅雷不及掩耳之势迅速夺取波斯湾之后，老辣的帖木儿窥破了张石的声东击西之计，更加坚信明军会从海路发动对巴格达的进攻，而不是战略价值不太大的克尔曼城。
他把主要兵力还是放在以巴格达为核心的两河流域周围，波斯腹地相对空虚。
巴格达一带本来有马黑麻手下的六万步骑驻守，但是帖木儿又从占领叙利亚的大军中抽调了三万人马回防巴格达，其中包括一百门两千到三千斤的大炮和八千名火枪手。守军的火力是相当的强悍。
至于张石故意没有攻占的波斯湾北岸的几个据点，帖木儿指示米兰沙干脆主动放弃，收缩兵力到克尔曼城一带，让开大路，放明军进来，来一个坚壁清野，诱敌深入，聚而歼之。
毕竟，巴格达处于两河流域最核心的位置，是骑兵最好的牧场和帝国的重要兵源基地，又有底格里斯河直通入海，明军由此攻取巴格达不仅行军最容易，也能对帝国造成最大的伤害。
如果明军执意进攻克尔曼，即使得手也是捡了个鸡屁股，没什么油水。何况北上克尔曼的征途充满了死亡陷阱。
张石不由为难起来，这个老狐狸，唉，还真难对付……
九月初，张石在格什岛钓鱼已经钓腻了。
他于是找来作战参谋陈诚了解作战准备工作情况。
“帖木儿那里有什么新情况？”
“几支夜不收小队陆续回来复命，称帖木儿从大马士革调回的援军是四万而不是三万。”
“只多了一万啊，影响不是太大。”
“帖木儿本人亲自坐镇巴格达，现在正大规模屯集粮草，修建工事，准备作持久战，对抗大明。那里的大炮重达三千斤，射程也有四、五里远，对我军威胁很大。”
“克尔曼城那里兵力如何？”
“帖