破晓之际，东方已有微光，但太阳尚未升起。昏黄的光芒中，万物仿佛仍在梦中，模糊不清。
平彝县卫上，马蹄声由远及近。林间忽然跃出一队护国骑士，拦在道路中央，一名将领高声质问迎面而来的双骑：“你们隶属何方势力？”
没有回应，暗淡光线中，两骑勒马，马儿嘶鸣，继续冲来，只是速度渐缓；其中一骑还发出制止的口哨。
拦截的将领再次喊道：“上报你们的上级！说话！”周围的骑士立时举起长弓。
双骑依旧沉默，竟调转马头。片刻后，弓弦嗡鸣，前方传来凄厉的惨叫，一骑坠马，另一骑疾驰逃脱。
“活捉他！”
次日，被俘的骑士连同其财物一同被斥候送往西方。队伍穿越已被官军占领的曲靖军民府，抵达昆明城外的要塞营地。
顾成，半头白发，胡须斑白，于中军大帐中首先接过一封密封的信函。拆开后，只见信上以优雅的草书写道：请平将军将信转交盛庸和李先生，传达本王之军令，命令他们死守昆明，直至最后一兵一卒。
落款是大明汉王朱高煦，下方盖着汉王的金色印记。
顾成询问送信的将领：“此人在何处被捕？”
将领答道：“禀告元帅，于平彝县卫北面十里之地。那里并无我军驻扎，末将在曲靖军民府驻防，前日奉命巡查北境，恰好遇到此人。”
顾成沉思片刻，下令：“做得好。立即审讯俘虏，让他供出联络据点的位置！”
将领抱拳行礼：“末将遵命！”
被擒的信使在魔法刑罚的威逼下，顷刻间揭示了信函的秘密，指出藏匿之处位于乌撒魔兽森林与曲靖魔晶矿脉之间的一座异族部落之中。由于沐王府投效了暗影王，西南边陲的奇幻种族大多倾向暗影王的势力；然而暗影王府竟敢将隐秘的要塞设在异族领地，此事令顾成颇感意外。
顾成即刻调动魔法部队，誓要一举摧毁暗影王的据点！数日后，情报传来，报告那异族部落周围山岭高耸，迷