结，百姓苦不堪言，于是民间便兴起练武自保之风，武学由之大昌。诸多帮派、宗门如雨后春笋，纷纷涌现。奇功绝学、高手异人层出不穷。但仍无一个门派、高手能挑战少林寺的至高地位。
这时，出现了一位叫乔一帆的天才少年。他出身武林世家，五岁开始修炼家传的内功心法和祖传刀法，十年而有大成。闯荡江湖三年，名扬北方。随后组织难民，前后三年就成立了丐帮，自己做了帮主之位。
乔一帆成为丐帮帮主的第二年，丐帮和漕帮因为杭州运河码头的运输生意产生矛盾。乔一帆和漕帮帮主曹抗谈判时，两人商定比武决定生意的分配比例。曹抗虽然成名已久，功力深厚，但年事已高，显然不是乔一帆的对手，仅支持了一百多招，便已落败。
至此，两帮本该按照约定，由乔一帆定下生意的分配比例，但就在这时，三名青年僧人突然出现，自称少林寺渡难、渡苦、渡悲，要为漕帮主持公道。
原来，漕帮帮主曹抗是少林寺俗家弟子，每年为少林奉上大量香火钱。此前两帮起了纷争之时，曹抗已觉得自己可能不是乔一帆的对手，便提前向少林求助。这三位少林僧人，便是为此而来。
渡难表示，曹抗身为少林弟子，输给了乔一帆，少林自然要出头，否则传到江湖上，还以为少林功夫不如丐帮，就请老衲的师弟渡悲，领教乔帮主高招。乔一帆无奈之下，只好应战。
渡悲施展袈裟伏魔功，与乔一帆对战。乔一帆只觉对方虽是空手，但身上的袈裟可刚可柔，时而坚硬如铁，与自己的钢刀硬碰而不损怀；时而柔软如绵，但拂在自己身体上，便有一股内力侵入经脉，使浩然心法运转不灵。数十招下来，乔一帆只觉打得束手缚脚，非常难受。
为了取胜，乔一帆找准机会，和渡悲比起双掌相交，比起了内力。他天赋异禀，内力修为非同小可，在二十岁上，已经成为家族中内力最高的一人。但就算如此，在面对大不了几岁的渡悲时，只觉对方内功似渊似海，深不可测。两人相持了一盏茶的时间，仍然