璀璨如星河的光线。贝利亚双手舞动，黑暗能量形成一个坚实的护盾，抵挡住了光线的攻击，二者碰撞产生的能量余波向四周扩散，掀起阵阵狂风。
两人打得难解难分，战场上火光如流星四散，能量波动如汹涌澎湃的海浪。圣光战神奥特曼高高跃起，在空中灵活地翻转身体，然后如陨石般急速下落，双脚带着刺目的光芒狠狠踹向贝利亚。贝利亚双臂交叉，肌肉隆起，硬接这威力惊人的一击，地面在巨大的压力下瞬间出现深深的蛛网般裂痕，碎石飞溅。
他们从城市的街道打到高楼之巅，又从高楼坠入江河之中，所到之处一片废墟。圣光战神奥特曼双手聚集能量，形成一个巨大的光轮，光轮边缘闪烁着锋利的光芒，朝着贝利亚飞掷而去。贝利亚眼中闪过一丝狠厉，他双手用力一抓，竟然将高速旋转的光轮抓在手中，然后奋力一甩，光轮反向圣光战神奥特曼飞去。圣光战神奥特曼侧身躲过，光轮在远处爆炸，强大的冲击力掀起一片遮天蔽日的烟尘。
战斗持续了很久很久，整个战场都被破坏得满目疮痍。他们从地上打到空中，又从空中坠入地下，所到之处一片狼藉。
就在这时，贝利亚的脑海中突然浮现出了曾经的回忆。
曾经，他也是光之国备受尊敬的战士，为了守护正义而战。然而，对力量的过度渴望让他迷失了自我，触碰了等离子火花塔，被驱逐出光之国。那之后，他遭受了无尽的痛苦和折磨，被黑暗力量侵蚀，内心充满了怨恨和不甘。
“为什么？为什么我要遭受这样的命运？”贝利亚怒吼着，回忆让他的愤怒达到了顶点。
这股愤怒激发了他更强大的力量，他的身体开始发生变化，准备进行第一阶段的变身。黑暗能量在他的周围疯狂涌动，他的身躯逐渐变大，肌肉隆起，身上的黑暗纹路变得更加复杂和狰狞。