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大圣正驾着筋斗云赶往天庭，就见脚踏五彩祥云，手托杨柳净瓶的观音菩萨，在手持铁棒的惠岸护卫下，迎面而来。
“弟子参拜菩萨。”尽管悟空已成佛，但念及昔日受观音菩萨助力颇多，故对其仍持弟子礼，不愿在观音面前妄自尊大。
“悟空，因你未经如来佛祖批准，私离佛国圣地，重返人间，业已惹下伤身大祸。之后又去天庭闹事，无意间干扰天道轮回，难免又生事端。如今已没如来佛祖在暗中帮你，你又何必强自出头，自寻烦恼呢。你想想，在你保唐僧期间，连神仙的坐骑、宠物都不是对手，难道还不知道当初你闹天宫之时，是诸神有意放水于你吗？你再想想，玉帝为其子所困，诸天神明知，因何不救？这里边难道没有蹊跷吗？”
悟空冷静下来，回忆起自己在取经路上，确实连二十八宿里的奎木狼和太上老君的青牛精都摆不平，最终还是上天入地，各处寻访妖怪的主人公，方才拔救唐僧脱难，就连奎木狼自己应付起来，都觉费劲，更别说那满天星斗、无数神仙了。想到此，那满腔雄心不由得消亡殆尽……变得心灰意冷的他，流着泪问：“菩萨，照您这么说，弟子所梦之事，都是真的了？”
菩萨没有接悟空的话茬儿，而是自顾自地叹口气：“据我所知，这是邪魔外道想靠天变引起下界之变……你没见俗世之人三观尽改了么？现在想当科学家、军人、农民、工人的又有几人？这本是老天惩戒人类的一个大谋略，可是被你无意间撞破了。这也许就是天意……悟空啊，事出有因，凡事终有定法。当初，你勾划了阴曹地府的生死簿，大闹天宫，闯下塌天大祸，多亏如来佛祖救你脱离苦海，度你成佛，若肯在灵山苦苦修行，光大佛门，自可不生不灭，与世长存。但你七情未除，六欲犹存，因而私到人间，重回花果山，可见你凡心不死，佛心未定。你的这些举动，便使你从无尽、无漏的四维空间又一