诸葛先生是一个年在四十多岁的青衫文士，蓄着两撇漂亮的胡子，他来自吴地，而不是蜀中，应当是当年诸葛恪后人。
诸葛先生道：“知道少主在洛阳，将有东南之行，前往江海交会之处，去追捕那个杀害陈拾遗的狗官段简，因而特地以金雕将少主引来，让少主正好在这中州时期，来此天地之中，了解‘天下第一房’之大情，以及我大唐今日之时势。少主前在蜀中，对天府山川地理，人情风俗，军政事务，自是熟知，然于天下大势，或有未悉情形，今为少主略加禀告。”
李白向诸葛先生一揖道：“谨请先生有以教我。”
诸葛先生说：“大唐周边邻国，少主了解多少？”
李白道：“对西域，我因五岁前在西域碎叶城，家严对西域诸国颇为关注，派人收集各国情形，稍得其详。及我稍大，得读三藏法师西域记，对三十四国之阿耆尼国、屈支国、跋?迦国、飒秣国、睹货逻国、缚喝国等，由此知悉若干内情，然恨未得便一一加以躬验其情形虚实真伪，沿革变故。所加意者为印度，所谓月亮国也，婆罗门国也，谓其总称，下分三国，谓那揭罗曷国，谓滥波国，谓健驮逻国。此为佛教发源之国，自是设法了解详情。其密教高僧，佛法精深，白不得不加以习学体验，以造其境。总而言之，虽不能到，西域记中所记诸国国情，白以书而卧游，以广知闻，不敢曰知也。”
“除西域记所载呢？”诸葛先生发问。
李白：“我大唐西、南接诸国相邻地区之诸族情形，所特加关注者，有吐蕃，有突厥，有回鹘，有云南六诏。吐蕃据高原，以逻些为都城，西部则大小勃律，疆域广大，甚或西域半为其吞并，其于我蜀中，常有侵掠之举，与我大唐和战不时。对之，须和战两备以应对。突厥与回鹘……”
诸葛先生听李白一一道来，不由点头，这少年捕快李十二李白，本以为局处蜀中，不明天下大势，今一接谈，原来对天下大势，知之甚是详细，显然陇西院一脉，对于西域西南之邻接邦国部落势力，事