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女娲吐出五彩石，融合祖巫精血、妖族精血，捏成了五彩泥人，开始了造人的试验，可惜第一个造出来的是人身鼠头的鼠妖，而且吸取了祖巫祝融精血，具备火焰操控的天赋。
虽然对这个鼠妖而言，它变得更强大了，但鼠妖显然不是伏羲、女娲希望制造的生物，所以伏羲做了一些数据调整后，让女娲重新捏泥人，结果这一次的试验更失败，直接制造出了一团血肉，最终血肉崩溃，化成了血水和肉块掉入了祖巫精血湖中，又被祖巫精血湖消化成了血肉。
伏羲只好再次调整数据，然后女娲开始做第三次尝试，在六芒型的六道轮回阵法对那五彩泥人和妖魂一番作用，这第三次尝试又成功给一个妖魂重塑半人半妖的妖兽人躯，可惜还是变成了一个牛头人身的妖体，显然还不是伏羲、女娲心头想要的结果。
这个新牛妖拥有了不弱水、火两种元力，和前面那个鼠妖差不多，虽然不是伏羲、女娲想要的结果，但新妖身也算是不错了，于是伏羲也招呼它也上深渊地穴的口子，去帮那鼠妖忽悠其他妖怪去了，这牛妖的嘴巴笨些，伏羲只让它上去，帮衬鼠妖展示新的妖躯，不需要说话。
接着在这边继续进行造人实验，伏羲根据自己的想法念头一次次的给女娲做出新的指引，结果有成功，也有失败的，但都没能真正的造出人来，那些失败的，一般都没能坚持多少时间就重新崩溃成了一滩血水，而成功的大多是妖头人身的半人半妖，还有一些稳定下来的也是畸形的妖兽。
那些畸形妖兽，伏羲自然不会被伏羲到深渊地穴上面去吸引其他的妖怪，但都被伏羲派去帮助女娲对付祖巫祝融、祖巫共工的精魂了。
而那些成功的半人半妖，也有不少派去帮忙对付祖巫祝融、祖巫共工的精魂，只有少数被伏羲挑选了，派到了深渊地穴上面，作为重塑妖身的完美代表去吸引剩下的两千多妖怪下来。
朱零三躲在祖巫精血湖下，用神识静静的旁观了这一切，他终于明白十二生肖是怎么出来了，在这