刘关张初相识，宴于张家桃园，酒酣之际，刘备曰：“不若我等结为异姓兄弟。”关、张面露讶然之色。未几，三人论长幼，刘备最长，关羽次之，张飞最幼。刘备曰：“二弟、三弟。”关、张曰：“大姐！”
——《后汉异闻录》
却说自那日张角得南华所赐《太平经》及青蒿医治疟疾之法，便到处散施符水，为人治病，其被人称为“大贤良师”。汉家八州之地，家家侍奉大贤良师张角之名。张角见民心可用，便遣其徒马元义，结交中常侍封谞，以为内应。
张角谓其弟道：“汉失民心，而我得之，如今民意已顺，天下可取也。”
遂命人私造黄旗，共约甲子年起事。然未几而泄密，叛徒唐周因女色而径赴省中告变。汉帝命大将军何进调兵，擒杀马元义，并收封谞下狱。
张角闻之，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。四方百姓，从黄巾而反者，四五十万众。黄巾势大，官军望风而靡。何进奏报实情，帝遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱儁，各引精兵，分三路讨之。
至幽州，刺史刘焉张榜招兵，自然引出刘关张三位英雄而出，此事不尽数叙述。
再说陈应。
此时陈应下山，欲直奔冀州而去，得知汝南有黄巾，便转道南阳。
一日在一岔路口，遇见一大汉推车而行，车上躺一孩童，约么十岁年纪。陈应见那大汉形色匆忙，又见那车中孩童脸色蜡黄，便知这孩童定然是得了什么重病。陈应原本心善，又加在山中十余年，除了修道之外，倒也学了些医术。便上前搭话道：“敢问这位壮士，这车中孩童是否得了重疾？”
大汉略一停顿，道：“唉，这孩子身体本就羸弱，我又逼他学武，这次恐怕......”
“可否让在下看看，我这些年倒也习得一些医术。”陈应道。壮汉闻言，叹息道：“我遍寻名医，皆言无法医治，正欲去寻那神医张机。罢了罢了，就让小兄弟你看看吧。”