一年半后，木叶忍者学院某间教室。
此刻偌大的教室，却只剩下鸣人一人。
这次鸣人没有趴在桌子上睡觉，而是低垂着脑袋发呆，情绪很低迷，因为刚结束了忍者学院毕业考试，自己没有通过。
要是两年前，鸣人会完全不在乎，但这次不一样。
鸣人不敢出去，不敢回家，更不敢穿越到妖精的尾巴去见乌鲁师傅。
他觉得自己太笨了，上课听不懂，乌鲁师傅教的魔法也学不会。
明明跟着乌鲁师傅提炼魔力都效果不错，结果最后的毕业考试，考的还是最基础的三身术，竟然都没考过，鸣人已经严重怀疑自己是真的太蠢了。
就在鸣人陷入更加的自我怀疑之时，教室的门突然被人打开，一个身穿中忍制服的男人却是径直走到鸣人跟前。
鸣人茫然抬头，“你是。。水木老师？”
“鸣人君，听说你这次考试失败了？”，水木假装一番好意开口，“考试失败，就成不了下忍，更无法当火影哦！”
“。。。。。”，鸣人继续情绪低落，就好像什么都没听到一样。
“。。。？？？”，见此，水木直接懵了。
这怎么和自己想象的完全不一样，自己话音落下，漩涡鸣人不是应该显得十分激动，然后找自己寻求办法，自己再引导他实施阴谋吗？
“不过鸣人你也不要灰心，虽然你没有通过考试，但老师知道你其实很厉害的，而且老师有办法让你成为忍者哦。”，水木不放弃。
“我要成为大魔法师，保护师傅！”，鸣人低着脑袋，十分不自信。
“。。。？？？”，这他妈什么鬼？大魔法师是什么？水木人都麻了，这不对，这他妈肯定哪里有问题，“鸣人君，我听说火影档案室有一卷封印之书，记载着无数厉害的忍术。可以让你成为木叶历史上最强的火影。。大魔法师，你只要将他偷出来交给我，这样就可以证明你的能力，那么我就有办法说服学院让你顺利毕业。”