木叶村，宇智波一族。
作为忍界闻名的救世者，宇智波的族人无论走到哪里都会赢得尊重。
正因如此，每个人的肩头都压着千斤重担，尤其是对年幼的宇智波鼬来说。
他一边要对得起族长之子的荣誉，一边还要为年幼的弟弟树立一个好榜样。
可惜，弟弟佐助跟自己不亲，这也成为了困扰宇智波鼬的大难题。
独自来到修炼场，少年用眼花缭乱的技法命中了所有靶子，手中剩下的最后一枚手里剑，他则用力抛向了身后的方向。
叮！
在那边，宇智波止水笑容满面的注视着他，手中短刀轻而易举的将手里剑切碎。
“这可不是玩闹应有的力度啊，鼬。”
没有搭理对方的意思，少年明确表达了自己的态度，这里不欢迎你。
见此情形，止水只能无奈的转身离开。
自从“那件事”之后，他与鼬的关系就到了破裂边缘，虽然心中惋惜，但是成为代行者的资格他绝不会拱手让人。
“你是争不过我的，鼬。”伸手抚摸着胸口，止水的眼神逐渐变得坚定。
最艰难的抉择，需要最坚强的意志，为了守护忍界，他可以放弃包括友情在内的很多东西。
“终有一天你会明白的，家族也好，村子也罢，这些无聊的东西不应束缚我们。”
“想要成为代行者，要守护的应该是亿万生灵。”
由于克隆带土的消失，黑绝决定重启代行者计划，本来它就没有完全信任对方。
无论中间发生了什么事，它都不需要一个会超出自己掌控的人，于是才有了鼬和止水的加入。
黑绝给出的承诺，是会在两人中间决出一位代行者，具体的考核标准将由它来制定。
事实上，守护忍界的代行者可以存在很多个，只是它另有打算，所以才给出了看起来十分苛刻的要求。
说实话，直到今日它都想不明白一件事，为何当年斑主人会执意选择