阿史那步真得手后学着他的五世祖室点密自号为“咄陆叶护”，想看看诸部的反应，可没人支持他。阿史那步真无可奈何便也挥着马鞭投了大唐，可汗泥孰便将他的部众交予了阿史那贺鲁，朱邪氏的处月部自然也归了贺鲁。
咥利失可汗跑了，投奔了在焉耆的兄弟。西边诸部立了东突厥启明之子欲谷设，与咥利失相攻杀，而不能决雌雄，便依着老祖宗的规矩，中间一刀，一人一半。伊列河（又作伊丽河、伊犁河，在今哈萨克斯坦首都阿拉木图东北一带）以西属咄陆，以东属咥利失。
贺鲁统治下的处月部应该是随了咥利失，可咥利失很快就再次经历了叛乱，最终奔死他部。弩失毕五部立了他的侄子，可这个沙钵罗叶护可汗不到三年便被欲谷设擒斩了。
重新混一了西突厥的乙毗咄陆可汗（即欲谷设）雄心奋张，率兵击破了吐火罗，又遣兵侵伊州（今新疆哈密市），遣处月、处密诸部围攻天山县（今新疆托克逊）。安西都护郭孝恪率两千轻骑一胜再胜，屋利啜诸部很快就有了二心，他们遣使到了长安。唐太宗依其所请册立了莫贺咄乙毗可汗之子，是为乙毗射匮可汗。
射匮之父且不能服众，射匮自然也不能服众，但是有了天子的加持，欲谷设渐渐势弱，最后只能逃往吐火罗。贺鲁押着处月、处密等部在此过程中建立了莫大的功绩，同时贺鲁的野心也萌生了，便也与射匮有了矛盾。贺鲁知道自己敌不过射匮身后的太宗皇帝，在贞观二十二年（公元648年），他率着处月等五部之众要求成为大唐天子的百姓，太宗皇帝接纳了他，诏令他居于庭州（今乌鲁木齐）。
庭州南界有条金娑山（今新疆天山东博格达山），北部有个沙陀碛（今准葛尔盆地古尔班通古特沙漠），东边还有个蒲类海（今哈密巴里坤湖），处月部便安置在金娑山的北面（史书上说是南面，应该错了，南面属西州，隔着一条山脉离沙陀碛便远了）。
两年不到，太宗皇帝归天的消息随着告哀使的马蹄送到了庭州，贺鲁知道机会来了。他