离开三代，鸣人重新回到观战台。
犬冢牙等人，纷纷投来异样的目光，对鸣人展现的超乎寻常的实力仍然感到难以置信。
雏田和宁次的比赛已经结束。
不出意料，宁次胜！
但与之前不同的是，宁次并未对雏田痛下狠手，雏田也没有拼死要赢。
被鸣人这一掺合，热血漫的画风完全没了。
唯一有些遗憾的是，我爱罗与李的比赛刚刚结束，李的左手和左脚粉碎性骨折。
他没能避免这一悲剧的发生。
正在进行的比赛是，托斯砧和秋道丁次。
结果，托斯砧胜。
就这样，预选赛顺利结束，进入第三场比赛的人共人。
分别为木叶人：鸣人、佐助、宁次、鹿丸、志乃。
砂隐人：我爱罗，勘九郎，手鞠。
音隐人：托斯砧。
三代现身出来，恭喜众人通过预选赛。
同时告知众人，第三场考试之前，大家仍有一个月的准备时间。
用来分析对手，精进自己！
至此，众人纷纷散去。
……
火影大楼。
三代火影猿飞日斩、志村团藏、转寝小春、水户门炎四人团团而坐。
志村团藏阴冷着一张脸，沉声道：“日斩，事情我们已经听说了，九尾人柱力借助你提供的“封印之书”，成功学会了飞雷神之术！”
“我想，这样的力量意味着什么，你应该比谁都清楚！”
“你有什么想说的么？”
三代火影敲了敲手中的烟斗，将烟袋锅中的烟灰倒出。
“虽说事情的发生有些意外的成分，但是，团藏……”
“鸣人的成长过程中，充满了你给他布置的黑暗，但他本人却没有堕-落入黑暗中，而是越发开朗……”
“所以，即使他掌握了那样的力量，也不会做出对村子有害的事情！”
转寝小春担忧道：