整整三年半过去了。
在这三年半的时间里，忍界发生了天翻地覆的变化。
千手纲手姬回到木叶，担任火影之位。
无所事事的自然也，回村当起了佐助的老师。
佐助学会了鸣人最拿手的螺旋丸，并发誓一定将鸣人带回村里。
他和鸣人各自走上了对方原本要走的路。
某种意义上，这也算是一种羁绊？
至于砂隐村，在同时失去了我爱罗和罗砂父子之后，千代这个半截入土的老婆子被迫上位，成为了第4代风影。
晓组织更是磨刀霍霍，准备向拥有多位人柱力的空忍村发动进攻。
而要说这三年半变化最大的，自然就是鸣人的空忍村了。
鸣人这三年半可没闲着。
药师兜在这三年半时间里带回来了无数流浪忍者，使空忍村的低阶战力大大加强。
而其中最重要的，当然是四尾人主力，老紫。
加上他，鸣人总共拥有了位王下近侍，人称王下近侍。
而为了增强他们的实力，鸣人这几年也是不断的完成系统任务，将一些他看不上的通灵兽全部分给了他们。
这其中不仅包括大恶魔除了月和火以外的另外个，还包括了大黑影兵团。（他给自己留了一个。）
而后加入的两大人柱力并没有恶魔作为通灵兽。
为了防止他们成为突破口，鸣人用尽了所有方法研究恶魔的本质，最终成功从火之恶魔和月之恶魔身上提取出一丝恶魔黑气。
这种东西附在人身上会激发人的阴暗面，所以鸣人直接把这东西附在了他们身上的尾兽上，并用虎符咒将尾兽的善恶两面分开。
这样一来，他们身上的尾兽查克拉凭空翻了两倍，而尾兽正常的一面也被分离出来，还多了一个低配版的恶魔。
这两个人柱力反而隐隐约约成了王下近侍的中坚力量。
至于之前的资金问题，鸣人单独拿出了一年时间，生生造出了忍界十