却说此时杜晨与熊罴被风浪掀翻，落入黑水河之中。杜晨与熊罴并未反抗，任由被那妖怪捉到了水底的一座水府之中。
一行虾兵蟹将押解着杜晨二人，来到了水府大门前。杜晨抬头只见高大的门楼之上，横书八个大字：“衡阳峪黑水河神府”。
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进入水神府中，杜晨与熊罴二人被关在一间装扮奢华的房间之中。等小妖退去，熊罴出声问道：“师父！卓我们来此的是个什么怪物，长得也太丑陋了吧！头一次看见比俺还丑的精怪。”
杜晨笑道：“那怪物名鼍......