孙悟空回到花果山，听到老猴说自己上天十数年的时间，心中惊讶，细问才知天上一天地上一年。接着把自己到了天庭，玉帝封自己为弼马温的事情说与众猴。
众猴们听了纷纷怒喝道：真是瞧不起我等大王，大王你就留在这花果山做那逍遥自在的妖王，比那弼马温要逍遥得多。
然后众猴们开始置办酒席给猴王解闷，正在孙悟空与众猴痛饮的时候，有人来报道：大王门外有两个独角的鬼王，要见大王。
孙悟空命人带来，不一会两名鬼王来到悟空面前倒身下拜。悟空问道：你们找我有何贵干？
鬼王道：久闻大王招贤，一直无缘相见。今日得知大王归来特献上一件黄袍与大王，望大王不弃收下小人。
孙悟空一听顿时大喜，接过黄袍披在身上。接着便封两位鬼王为自己齐下军中先锋。鬼王赶忙谢恩，又问道：大王在天庭被封为何职？
孙悟空道：那玉帝老儿轻看于我，封我做了个养马的职位。鬼王道：大王本领高强如何能给他养马？就是做个齐天大圣也未尝不可。
孙悟空听后顿时欢喜口中念到：齐天大圣孙悟空，哈哈哈！好，好名字。接着便命属下从新做面旗帜，旗上写齐天大圣四个大字，立杆张挂。
自此以后不许再称俺大王，传令下去只称我为齐天大圣。身边的众猴们听后个个欢呼起来，高喊：齐天大圣，齐天大圣！声音传遍花果山上下。
不提花果山悟空自封齐天大圣，却说此时的天庭凌霄宝殿之中，玉帝正在上朝。张天师上前启奏道：启禀玉帝新任弼马温素悟空，因嫌官职太小，昨日以反下界去了。
，正说话间守护南天门的四大天王鼻青脸肿的走了进来，跪地道：启禀玉帝，昨日弼马温反出南天门我等不是对手，被其打晕请陛下定夺。
玉帝闻听此言顿时大怒道：如此泼猴，太过猖狂何人能擒下此妖？过了半天大殿里鸦雀无声，玉帝心中暗怒：这帮人表面上尊自己为天帝，背地里却是听宣不听调。