精灵的军队迅速撤退，行动快捷的恶魔一路追击。南方也出现了一批堵截的恶魔，使得精灵只能向西方撤退。最后高层决定渡过怒水河撤向灰谷再做打算，暗夜精灵十分适合在森林中战斗。灰谷高大的树木可以称为天然的防御。
但是恶魔的行动也很迅速，大群恶魔始终在不停的追击。精灵的弓箭手在灰谷中发挥出了巨大的优势，利用树木和复杂的地形边打边退使得恶魔损失惨重。但是半个月后精灵们还是被逼退到了坠星湖附近。
这里曾经是巨魔战争时暗夜精灵的基地，在这里暗夜精灵第一次大捷。为后来灭掉巨魔帝国奠定了基础，月影开始怀念起来卡多雷强大的法师部队，有那支部队的话恶魔的人海战术便无法再压制他们。只可惜那支部队只属于上层精灵，现在甚至变成了对立面。恶魔一直紧追不舍，他们还得撤退。
不过现在有两条线路，一条是向北穿过费伍德和冬泉谷撤到海加尔圣山。另一条就是向继续向西撤退到黑海岸。月影城的城墙十分结实，而且是大城光是城墙的物理防御力就比黑鸦堡要强出许多，再加上上千年来月影多次改进使得月影城拥有强大的魔法屏障。这使得众精灵一度认为撤回月影城是最佳选择，其实月影自己并不希望这样，人都是自私的月影城是他的根基。城中还有大量非战职人员，撤退到月影城无疑是将战火带到了那边。
但是他也无法否认撤退到月影城远比海加尔山药更加的安全。最后一致通过大军撤向月影城，经过多次战斗三十万的反抗军大量减员只剩下不到二十万了。不过这些士兵都接受了战火的洗礼存活下来的都是精英中的精英，战斗力远超一般士兵。
撤退之前还有两件事必须做，一是通知西进路上的阿斯特兰纳让他们早做撤离。另一件是通知夜道谷旁边的树妖姐妹，毕竟她们都是塞纳留斯的子嗣而且莉莉丝和艾莉丝似乎就在灰谷。
派去通知树妖姐妹的是玛法里奥，他是塞纳留斯的得意弟子去的时候比较能说得上话。三天之后玛法里奥归来，不过他还