数十年后传至吐谷浑第九任国主阿豺，后世妇孺皆知的“折箭”典故，便出于阿豺。
他让诸弟子侄经由亲身体验，明了一箭易断、多箭难折的道理，激励部族戮力同心的团结意识，从而带起吐谷浑逐渐壮大。
再过百余年后，传至第十八任国主夸吕，始自称可汗，定都伏俟城，有王、公、仆射、尚书等官位。
夸吕曾多次入侵中土，甚至与东魏和亲夹击西魏，其后遭北周、杨隋反击，让吐谷浑受到重创。
夸吕之后，其子世伏继位。
他与中土亲善，向隋室上表称藩。
隋文帝杨坚送宗室女光化公主西出青海，与世伏和亲。
不久，世伏死于吐谷浑内乱。
其弟伏允继位，光化公主从其俗再嫁伏允。
伏允年年亲至大隋朝贡，实则暗中访察中土国情。
其后更在突厥与大隋两强势力威胁之下收容达头，吐谷浑与隋室的矛盾，便已趋于明朗。
隋炀帝杨广即位之后，出兵吐谷浑。
当时伏允与光化公主之子慕容顺年方四岁，正因朝贡来到大隋，被留为质子。
隋军大破吐谷浑，伏允败走于阗。
大隋在其故地设西海、河源、鄯善、且末等郡，并以慕容顺为可汗，以其从臣大宝王尼洛周为辅，让他们返回吐谷浑。
然在返国途中，尼洛周为部下所杀，六岁的慕容顺只得逃回大隋。
其后隋末离乱，伏允复国，大隋所设的诸郡，皆为吐谷浑取回。
李唐立国之后，李渊联合伏允夹击河西李轨。
作为回报，李渊将十六岁的慕容顺送归吐谷浑。
当时伏允已另立尊王为太子，而慕容顺既有大隋皇室血脉，又自幼成长于中土，与吐谷浑文化观念、生活方式都有极大差异。
加以慕容顺是杨隋的外甥，于李唐并非血缘近亲，回到吐谷浑后没有得到预期的重视，仅被封为大宁王，让他甚为不悦。
且说