天狗食日发生的同时，
横滨神庙中，
被封印的半妖奈落也是因为万人血祭所散发的庞大怨气而苏醒了过来，
这奈落原本是一名人类，
因战争而身受重伤，同伴怕他成为累赘，
于是就将他丢弃在了一片荒芜的树林中。
夜晚，
奈落因为身受重伤不能行动，
只能眼睁睁的看着树林中的野兽来分食自己，
在这个过程中，
奈落心中的怨恨发生变异，使他成为了半人半妖的大妖怪。
因怨念而诞生的半妖奈落，
怨恨一切人类，
于是开始疯狂的屠杀人类。
后来奈落被桔梗用计封印，陷入了沉睡当中。
没想到林天发动的万人血祭，
竟然让奈落苏醒了过来。
同时，
日食的发生，
也让桔梗的封印威力减半。
很快，
半妖奈落就冲破了桔梗的封印。
破封而出的奈落第一时间就感应到了桔梗正往这边赶来，
就在奈落准备前往找桔梗报仇之时，
却突然被万人血祭所产生的怨气给吸引住了。
一瞬间，
奈落的血液变得躁动起来，
“哈哈哈，好浓烈的怨气，真是太美味了！”
“桔梗，就先让你多活几天，等我吞噬了这股怨气之后，再来找你报仇。”
说完。
奈落就兴奋的朝着神户方向飞去。
当封印被破除的一瞬间，
桔梗就察觉到了。
“还是晚了一步吗！？”
桔梗脸色难看道。
接着，
她就看见奈落朝着神户方向而去。
“他是想要去吸收神户的怨气吗？！如果让他吸收了那滔天怨气，恐怕实力会更上一层，看来只能去大江山找犬夜叉帮忙了！“