悟空飞到山下，顿感天大地大，竟无自己容身之处，不由得悲从中来。
“师傅说，不久之后上界有人寻我，我不如回到花果山，看看我那群猴子猴孙。”心里打定主义，便朝着花果山的方向飞去。
筋斗云一跃十万千里，不到片刻，便看到了花果山。悟空心里一喜，连忙飞入山内。
……
山内，一群猴子正围着一俊美男子，咿咿呀呀竟然口吐人语，“你这掉毛猴，从何而来，来我花果山境内作甚。”
悟空想到自己已离开花果山十余年，样貌变化甚大，认不出自己也是情理之中，不由得讪讪一笑。
“住口，还不赶紧跪下！这是我们的大王！”猴群里几只小猴子抬出一只毛色花白的老猴。老猴趴在地上做出跪拜礼，“恭迎大王归来。”
周围的年轻猴子全都傻了眼，这人竟然是我们的大王，虽有惊恐，却并无怀疑，老猴在猴群地位很高，无猴起疑，全都趴在地上做出跪拜礼，“恭迎大王归来。”
悟空看到老猴，立马认出这是当年那只老猴，想到猴群口吐人语，心中了然，那泉水不仅有开灵智的功效，也能延年益寿。
“起来吧，本大王出海十余年，样貌是有些变化，这些年花果山没发生什么吧。”
“回大王，这十余年我们猴群牢记大王的教诲，每逢十五，便接取泉水来喝，如今自保却是不难了，不过这中间发生了一点小事。”
“小事？是何事？”
“回大王，前两年花果山上来了一位不速之客，长得有些似那蛟妖，一身白鳞，吾等以为是那蛟妖亲戚，此妖却口吐狂言，说那蛟妖算什么东西，给它提鞋都不配，吾等惊恐便不敢招惹，不过他倒也从来未曾欺压我们，这些年一直住在后山不曾出来。”
“哦？还有这等怪妖？我可得去瞧瞧。”悟空来了兴致，未听得老猴说完，便驾云往后山飞去。
后山，一间金碧辉煌的宫殿屹于其中，虽说壮丽，倒是与花果山的环境格格不入。殿内