每一种生灵的形之窍都有不同的形态，只要你能掌握这些生灵的形之窍形态并且加以摸拟，便能变成这种生灵。
对于人类的修行者而言，最容易的当然是变成各种各样形态的人身了，大人变成小孩，老人变成年轻人，这都是形之窍的变化。
四九玄功的天罡三十六般变化与八九玄功的地煞七十二般变化便是掌握了不同的生灵的形之窍的特点，总结归纳之后而成的。
玄功变化之术，分为三重境界，第一重为变化多端，只能变化出与自己体形差不多的东西；第二重境界为变化莫测，可以变成不同大小的东西，只要你能够知道你想要变化成的生灵的形之窍的形态；第三重境界为千变万化，到了这种境界，你就真正的变化如意了，想变成什么就变成什么。
不过，玄功变化之术，也仅仅是形态的变化而已，并不是真正的变成了变化出来的生灵。
以人族修炼者为例，无论你怎么变化，总有三样是变化不了的，这三样分别是姓别、气海和神魂。
这三样乃是一种生灵的本质特征，一个男人可以变化成女人的模样，但也仅仅是外形而已，实际上在衣服之下包裹着的是一个人妖，即使是仙神，也有许多无法变化的东西，都会有破绽。
孙猴子厉害吧，有七十二般变化，可是无论他怎么变，尾巴和红屁股总是遮掩不住，和二郎神一战，变成了庙宇，可就是那根尾巴变的旗杆露出了破绽，在西游路上，无论他怎么变化戏耍妖魔，可都架不住二呆子盯着他的屁股看，好几次都被二呆子叫破了行藏，差点坏事儿。
二呆子也变过，在通天河的时候变成童男童女，可是他挺着的大肚子始终下不去，最终还是猴子帮了他一把。
所以说，变化有破绽，施展需谨慎。
另外，玄功变化之术还有另外一个绝大的局限，便是时间的问题。
变化持续的时间是有限的，变化的对象越是强大，体型与本体相差越大，时间便越短，如那马英，本身只是将玄功变化之术