“那个家伙手里的东西，绝对不会错……”
“是传说中的黑魔法Lullaby！”
“绝对不会错的！眼前这个新来的家伙是黑暗魔导师公会的人！”
“艾露莎，我们该怎么办？！”
露西一眼就看到了这位COS鹿丸的魔导师，手里拿着的笛子，仅仅是一个照面，露西已经知道了一切，她看向身后的艾露莎，询问道。
“我知道了……”
艾露莎听了露西的话后，抽出了腰间的骑士剑。
“铁之森的人吗？”
与此同时，与艾露莎对峙的杰拉尔，眯起了双眼，他的身后那一众身穿蓝色斗盆的魔导师们，瞬间做好了准备向这位COS鹿丸的魔导师下手的准备。
只待杰拉尔一声令下，一众魔导师们，就会对着这位COS鹿丸的黑暗魔导师公会的魔导师，下手。
“可恶！就差一点点，就差一点点，我就要胜利了！”
“可是为什么？为什么会让我在这里遇到那个魔导师公会妖精的尾巴的魔导师，还有魔法评议院的人啊？”
“他们究竟是为了什么，才会出现在我要乘坐的列车上啊？！难道是上天不愿意让我等行走于黑暗之人，完成夙愿吗？”
鹿丸重度爱好COSER，影之魔法的使用者，人称影之没有实力者的卡伽亚马，望着眼前的场景是绝望的。
他实在无法理解，为什么自己好巧不巧的，自己居然在这里遇到了魔导师公会妖精的尾巴的人，还有魔法评议院，对黑暗魔导师公会特攻队的怪物们……
原本卡伽亚马他的任务，只不过是将手里这个，他们费劲千辛万苦，才好不容易将之解封的，那个由传说之中的黑魔导士杰尔夫所创造的黑暗魔法死亡摇篮曲，也就是Lullaby，送到他所在的黑暗魔导师公会铁之森的会长艾利高尔的手中。
再由人称死神的艾利高尔，携带着Lullaby前往光明魔导师公会，会长们的集会之地，最终由艾利高尔奏