银月国所在的海岛有不少小的山峰，这些山峰经过雨水的冲刷，留下不少溶洞。田雨四人谁便找到一处安身之地准备炼制化形丹，憨憨三兽此时已经变回原形，它们的人性状态并不能维持太久，所以田雨必须抓紧时间炼制丹药。
在之前还好说，毕竟面对的都是无人区的百兽和虫草，如今他们进入有人区，这让憨憨几个大块头不可能招摇过市，这不仅影响不好，同时还会拉仇恨。要知道，很多人类对凶兽并不友好，若是引起纷争，田雨也不好出面解决。
田雨无奈的叹了口气，接着开始炼制化形丹，他的左掌心燃起一道火焰，然后右手不停的结符阵和符印，很快一尊无形的炼丹炉诞生。
他的炼丹手法十分玄奥，只是能够炼出二阶丹药不得而知。他把一株株灵草丢入无形的炼丹炉，接着肉 眼可见灵药被灵火萃取出草木精华液。
每一株灵草的精华液已经具备灵智，它们发出痛苦的哀嚎，接着很快被灵火抹去意志。看到这一幕，围观的憨憨三兽大呼称奇。
特别是化形草，它的精华液犹如鬼魅，它可以化形为任何东西，例如百兽，当然也可以化形为虫草。
所以化形草能够炼出化形丹不足为奇，此物本身就能化形，只是很难保持稳定的形态，因此这就需要其他灵药加持，这样才能让服用者保持想要的形态。
以化形草炼制出来的化形丹其实并非完全属于一种丹药，它更像一种可以让使用者变形的法宝。以为妖兽或者修真者服用化形丹后并不会直接消化这种丹药，而是与内丹融合在一起，如此一来，妖兽或者修真者就算没有达到化形境界，一样可以随意变化身形。
田雨按照炼丹的步骤缓慢炼制丹药，可是随着一声炸响，第一炉化形丹炼制宣告失败。他无奈的摇摇头，接着终结经验，觉得是自己的精神力似乎有些不够，就在结丹的那一刻失去对丹药的控制，这才导致丹药咋咧。
接下来他调整精神状态，待精神状态达到巅峰后继续炼制丹药，时间快速流逝，