155周平王东迁时，秦襄公护驾有功始封诸侯，将岐以西封给秦国，这个时代岐山以西的土地大部分是犬戎部族的领地。秦国开始与犬戎血战数十年，犬戎败后，分成三部，一部融入秦国，一部展转南迁至梁州（现在的云南省），成为百越的一部分。最后一部继续西迁与秦国周旋，至秦惠文王时，又有大批犬戎人融入秦国。从此，犬戎再也无法对抗秦国。
逃入梁州的犬戎人在梁州定居下来。数百年后楚顷襄王在位时，楚国将军庄礄（楚庄王之苗裔）率领楚军夺取巴郡和黔中郡以西的地区，占领梁州。后来秦国攻打楚国，占领了巴蜀，庄蹻没有返回，遂在梁州称王，建立滇国。滇国山高路险，虽然与楚国保持联系，但是发展严重落后。按史书记载，滇国应该在汉武帝时期在降汉，正式纳入中国的的版图。
始皇帝二十八年，第三代滇王叫庄怒。此时的滇国除了颠城还保留一些中原文化外，几乎被百越同化。滇国由十余个大头领组成，每个大头领手下又有数十上百个小头领。由于大小头领之间交通十分不便，他们除了定期纳贡外，享有绝对的独立自主权。以其说滇国是一个国家，不如说是一个部落联盟。
滇国西垂有一座山，高耸入云且终年积雪，山下的越人都称她为天山。天山有个美丽的传说，只要是相亲相爱的人一起上天山以身祭山，死后灵魂就能得到天神的祝福，化成美丽的蝴蝶，成双成对永不分离。天山也因为这个传说更加神秘，不知道有多少痴情眷侣因为这个神话相约上山，留下无美丽又悲戚的爱情传说。天山下有个叫玻丽落的寨子，寨子不大，只有两千余人。这一部越人正是几百年前迁徙而来的戎狄人，依旧保持着浓郁的游牧民族习惯。这个部落的人没有文字，但是他们善于将生活中的大小事情编成歌，口口相传。部落中不分男女老幼，个个都是唱歌的好手。这里就是黑山的部下阿黑哥的故乡。
这个寨子等级分明，共分为四等，地位最高的就是土司一家和神巫一家，他们拥有七成的田地和森林，是这方圆几