众僧都挨墙倚壁，苫搭窝棚，各各睡下，只把个后方丈让与那上下院主安身。是夜在禅堂歇宿。那三藏想着袈裟，那里得稳睡？忽翻身见窗外透白，急起叫道：
“悟空，天明了，快寻袈裟去。”
那行者一听一骨鲁跳将起来，早见众僧侍立，供奉汤水，行者道：
“你等用心伏侍我师父，老孙去也。”
三藏下床扯住道：
“你往那里去？”
行者道：
“我想这桩事都是观音菩萨没理，他有这个禅院在此，受了这里人家香火，又容那妖精邻住。我去南海寻他，与他讲一讲，教他亲来问妖精讨袈裟还我。”
三藏问道：
“你这去，几时？”
行者道：
“时少只在饭罢，时多只在晌午就成功了。那些和尚，可好伏侍，老孙去也。”
说声去，早已无踪。须臾间，到了南海，停云观看，但见那——汪洋海远，水势连天。祥光笼宇宙，瑞气照山川。千层雪浪吼青霄，万迭烟波滔白昼。水飞四野，浪滚周遭。水飞四野振轰雷，浪滚周遭鸣霹雳。休言水势，且看中间。五色朦胧宝迭山，红黄紫皂绿和蓝。才见观音真胜境，试看南海落伽山。好去处，山峰高耸，顶透虚空。中间有千样奇花，百般瑞草。风摇宝树，日映金莲。观音殿瓦盖琉璃，潮音洞门铺玳瑁。绿杨影里语鹦哥，紫竹林中啼孔雀。罗纹石上，护法威严；玛瑙滩前，木叉雄壮。这行者观不尽那异景非常，径直按云头，到竹林之下。早有诸天迎接道：
“菩萨前者对众言大圣归善，甚是宣扬。今保唐僧，如何得暇到此？”
行者忙答道：
“因保唐僧，路逢一事，特见菩萨，烦为通报。”
诸天遂来洞口报知。菩萨唤入，行者遵法而行，至宝莲台下拜了。菩萨问道：
“你来何干？”
行者道：
“我师父路遇你的禅院，你受了人间香火，容一个黑熊精在那里邻住，着他偷了我