下，苏护终于同意将女儿苏妲己送至朝歌。
而苏护将要送女至朝歌一事，被奉女娲之命的三妖得知，其中千年狐狸精心思一转，已然有了主意。
就在苏护送女至朝歌的途中，狐狸精神不知鬼不觉的，附在了苏妲己的身上。
就这样，知书达理，美丽娴熟的苏妲己，变为了魅惑众生的千年狐狸精。
而纣王至妲己入宫之后，朝朝宴乐，夜夜欢娱，朝政隳堕，章奏混淆，群臣便有谏章，纣王视同兒戏。
纣王日夜荒yin，不觉光阴瞬息，岁月如流，已是两年不曾设朝，只在寿仙宫中同妲己宴乐。
天下八百镇诸侯的奏本送至到朝歌，纣王也不批阅，致使奏本堆积如山。
各路诸侯想要觐见纣王也不可得，天下现即将大乱之兆。
而这个时候，阐教元始天尊，截教通天教主，二教门人弟子正在召开百年一次的神仙大会。
元始天尊、通天教主二人，谈及朝歌城中有妖邪出现一事，决定派遣一名得力弟子前去朝歌降妖。
元始天尊本欲派姜子牙前往，但姜子牙有一师弟叫做申公豹，想要去人间享受荣华富贵，便竭力自荐前往朝歌。
但元始天尊知道申公豹心术不正，最终还是派遣了姜子牙前往朝歌。
姜子牙离开昆仑山，来到朝歌，求见纣王。
姜子牙见到纣王之后，仅是稽首行礼，让纣王心中不爽，心道：“率士之滨，莫非王臣，你虽是方外，却也在我的版图之内，却为何如此无礼？”
于是便问姜子牙：“道者从何处来？”
姜子牙答：“贫道从云水而至。”
纣王又问：“何为云水？”
姜子牙答：“心似白云常自在，意如流水任东西。”
纣王其实非常聪慧，又问：“云散水枯，汝归何处？”
姜子牙答：“去散皓月当空，水枯明珠出现。”
纣王闻言，转怒为喜，遂对姜子牙以礼待之。
而后，