炎帝、黄帝、蚩尤三大部落鼎立，一场大战似乎随时都要爆发，所有的读者们，似乎都感受到了一种紧张的气氛。
而事情也的确和他们所有想一样。
三大部落均是越来越强大，越发展越快，部落对于牧放地和耕地的需求，越来越大。
这就使得三大部落，都需要不断的向外扩张。
其中，炎帝部落由黄河南北岸，向着华北大平原西部地带发展，而蚩尤部落则由东南向西北方向的中原发展，开始进入华北大平原。
所有的读者看到这里，已然能够明白，最先发生冲突的，应该是炎帝部落和蚩尤部落了。
而事实也确实如此，炎帝部落和蚩尤部落之间，率先爆发了战争。
由于蚩尤部落武器先进又勇猛善战，炎帝部落一方渐渐无法抵挡，节节败退。
最终，炎帝部落不敌，在蚩尤部落的进攻下居地全失。
炎帝落败之后向黄帝求援，黄帝考虑再三之后，决定对炎帝进行支援。
于是，黄帝将势力向东方推进，与炎帝会合。
最终，与乘势向西北推进的蚩尤部落，在涿鹿地区相遭遇，引发了著名的“涿鹿之战”。
涿鹿之战爆发，尽管黄帝的部落很强，但仍然不是蚩尤部落的对手。
在战争之出，黄帝部落也多次败于蚩尤部落，有一次，蚩尤部落这边有能人作大雾弥漫三天三夜，将黄帝部落困于大雾之中。
幸得黄帝大臣风后发明了指南车，才使得黄帝部落逃出大雾。
久战不胜，黄帝又派出应龙出战。
水虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙，龙五百年为角龙，千年为应龙。
应龙善蓄水，黄帝便让应龙蓄水，以阻断蚩尤部落的水源。
却不曾想，蚩尤又请来风伯、雨师二人助阵，施展神通，一时之间风雨大作，黄帝部落再次陷入困境。
随后，黄帝又请天女旱魃相助，这才阻止风雨，让天空放晴。
再战不胜，