大部分领地，逼迫他们退守到铁炉堡，接着主力舰队北上与联盟主力对上。
黑龙王死亡之翼引导部落前往封印神器恶魔之魂的地方，再让他们俘虏红龙女王阿莱克丝塔萨与大部分的红龙为部落使用。
奥格瑞姆带领部落利用声东击西之际重创联盟、鹰巢山的蛮锤矮人和高等精灵的奎尔萨拉斯王国，并建造风暴祭坛大量转化出强力的双头食人魔。蛮锤矮人和高等精灵为了生存遂而加入联盟。
奥特兰克王国为了自保背叛联盟，开放重要的干道给予部落主力军队通过。
部落对联盟的核心基地，也就是洛丹伦王国的都城进行最后的攻城，同时古尔丹带着自己的亲信脱离部落前往大海中央的萨格拉斯之墓去追求恶魔的力量。部落则因为古尔丹的背叛被迫放弃几乎快攻下的洛丹伦都城，大酋长奥格瑞姆派出追兵追杀叛徒。
古尔丹进入恶魔之王的坟墓，反被躲藏在内的疯狂恶魔杀死，一个亲信带着他的头颅逃走，另一个食人魔手下古加尔与暮光之锤氏族则被认为全数消灭。
古加尔接受了上古之神的祝福存活下来，开始在接下来的多年中将暮光之锤氏族改组成祭拜上古之神的邪恶教派，秘密吸收人员壮大势力，目标是解开诸位上古之神的封印。
联盟抓准机会开始反击，把部落一路打退到黑石塔，解放卡兹莫丹王国，铜须矮人与诺莫瑞根的侏儒正式加入联盟。
黑石塔一战，部落大酋长奥格瑞姆·毁灭之锤在战斗中击杀联盟统帅安度因·洛萨，却被副帅图拉扬击败活捉，部落继续败退。
大部分的部落不是被活捉就是被逼回自己的世界，联盟法师卡德加破坏黑暗之门，第二次大战结束。
瓦里安带领遗民回到东部王国南方重建自己的暴风王国，登基为新国王。
黑手的两个儿子雷德和麦姆带领所剩的黑石部族回到黑石塔，自己据地为王。
联盟在原黑暗之门位置附近建立守望堡以监视部落是否再度回归。
奥格瑞姆·