黎族的入侵。
然而，没有人会相信轩辕的话，各部落之间关系复杂，从不会轻易结盟。
又过了十年多年，九黎族部落已经发展得十分壮大，周边部落都已经臣服，不甘心只做部落首领的蚩尤开始了入侵中原地带。
轩辕心心念念的弟弟，姜轨并没有死，那年大雪封山，他猎到巨熊后被困在山里，后来回到部落时，已人去楼空。
好在遇到了一个迁徙的部落肯收留他。
姜轨到新部落后，表现勇猛，常常捕猎到数倍于其他人的猛兽。
没过多久便打当上了首领。
姜轨喜好木技，发明了许多农耕的工具，还研究出了钻木取火。
至此，姜轨所在的部落日益强大，人们尊称他为炎帝。
蚩尤入侵中原后，炎帝曾试图与其讲和，共享中原之地。
蚩尤对爱好和平的炎帝部落抛出的橄榄枝没有兴趣，他的目的是统治所有的部落。
炎帝部落素爱和平，自然不可能打的过有武器在手且连年征战的蚩尤部落。
炎帝部落被赶出中原地带，逃跑的途中意外的遇到了失散多年的兄弟，轩辕。
此时的轩辕已经当上了有熊部落的首领，有熊部落在他的英明统治下日益强大，族人们尊称他为黄帝。
炎帝部落与黄帝部落的联盟引来了无数周边小部落的加入。
没过多久黄帝部落的人数便超过了九黎族部落。
是时候一战了。
黄帝部落杀进中原腹地与九黎族部落决战。
虽然人数上黄帝站了优势，可蚩尤部落征战多年，手下能人辈出。
战神刑天、巨人夸父、水神共工、风伯飞廉、雨师屏翳、幽冥双神神荼和郁垒、魔星后卿、遁神银灵子。
这些人在自己的原部落里都是个中翘楚，被蚩尤击败后加入九黎族部落联盟。
黄帝一方初战便败，综合实力不及蚩尤。
广成子出面请九天玄女救援黄帝。