伙伴们开始戴上假面，魔王瞬间变出三头六臂，它一边继续打开封印，身后开始应对这些乌合之众。桃太郎召唤自己的三个动物小伙伴，直接化身成巨人形态的三位一体，“桃变！桃太郎，参上！”金太郎和自己的熊组合成巨斧兵，和桃太郎左右牵制魔王的双手和一个头。日本的两大剑士，佐佐木小次郎长剑装甲和宫本武藏的双刀装甲拦住了魔王的另一个头和双臂。日暮玲子戴上面具以后成为一头白狼犬，朱慈烺和朱媺娖挡在魔王的正前方，运行光明力量，阻挡魔王的前进步伐。面具的变身时间只有十几分钟，到时间就会恢复，若是继续维持巨大化，会对身心造成严重的伤害，众人深知这一点，但是目前没有办法，只能硬顶上。
双方的战斗导致日本东边土地严重损毁，山川河流为之变形，无数生命不断消逝。魔王的黑暗力量不仅是毁灭，还会吸收。“我既是神！即使只是我的一丝精神投影，你们这些渺小的生命也无法阻挡，现在，我要更多的生命力，好不容易进入到这个时空里，当然要变成我的领地！”魔王沙布拉·尼尔咆哮着：“龙破斩！”三个头同时发出波动，打飞了附近的对手和震动了封印结界。“我可是魔法世界来的，区区伪神之力也只是提高了你们蝼蚁到飞虫，成为我的信徒吧，代价是屠杀其它的蝼蚁！”在京都已经有人能远远看见魔王的身影，天皇政府一直没有东征军的消息，不断派人前往封印结界，看到了两方交战的情况。
“你只是打破了岛内的结界，外面的封印力量更强，你还需要打败我！”富士山口喷出一道岩浆，岩浆化为火焰射到魔王附近。火焰里赵平的身影闪现，他先前排出了雪女，让她赶到伙伴身边，自己前往魔王面前。“天照系统，开启，让圣光来制裁罪恶的意志吧！”赵平在白皇手下的帮助下，总算锁定了天照的位置，接着让脑内的破军系统接轨，让外太空的卫星“天照”向着这里反射太阳射线。魔王感受到头顶的光芒：“区区烈焰，又奈我何，而且我要利用这样的能量来打破最终结界！”魔王的三头六臂渐渐消失，