假面战士们扑向妖怪，消灭了大半德川军，德川父子据守江户城，此时奈落已经回到了战场，他召集了剩下的妖怪。奈落双眼发红，嘴里说着：“这么多妖怪，很好，不过你们都太低级了，我，外空间的恶魔之主——沙布拉·尼尔要你们臣服我，成为我的一部分吧。”不由分说，奈落的身体立刻水晶化，血色的水晶开始吸收附近所有的生物，一颗堪比天守阁大小的头颅从半空飘荡，一路形成脊椎、胸腔、手臂，大腿、尾巴，翅膀。江户城被这个生物彻底践踏，山一样高大的妖怪融合体从城门口走出，出现在倒幕军面前。
红色，有角，黑肉翅，恶魔的口一开，一道黑色光芒迅速贯穿战场，躲闪不及的人们当场化为灰烬，大半海面上的倭岛大名们的船只起火爆炸。白皇的手下们此时已经解除了假面形态，但还是听从赵平的命令，收拢倒幕军，目前倒幕军已经退到海边，并且重新组成阵型，面对着恶魔的来袭。恶魔向着西边移动，它似乎闻到了倭岛西边大量人类的味道，白皇的手下里有神官，她们找到朱嬍娖姐弟，希望她们能帮忙，用光明之力封印恶魔的行动。白皇的假面战士们和倭岛武士还有桃太郎金太郎等人合兵一处，他们重新搭配装备，恢复普通人的士气。赵平和剩余的大名召开会议，她向大名们解释着奈落和德川幕府的变化，如今恶魔已经被召唤，现在人类世界面临着被破坏的命运，她希望大家能听从命令，不然就退出战场。大名们已经被眼前的景象吓破了胆，先前以为是要推翻德川幕府的统治，好自己组建新的政府，谁想到战况不断恶化，自己要是单独跑路恐怕性命和名声都不保，于是心甘情愿地让赵平安排他们干活。
恶魔无视人类的动作，它缓慢移动起来，一路吸收生气，所到之处都变成齑粉。魔王一路向西，它向着一切生物吼道：“这个空间的等级太低了，你们须信奉我，让我的真身可以从外空间降临于此，献祭你们的灵魂和肉体，我将会重新构筑这个世界！”魔王抵达封印的边界，它用双手扒在封印立场上，试图强行突破。赵平