赵平和朱媺娖跟着奈落一路向着山上的妖鬼城进发，奈落让二人化妆成被自己掠夺来的女性，方便骗过妖怪们的检查。一路上不断有妖怪打量，有点垂涎美色，有的想要吃人，奈落用铁扇子打退了它们的恶心行为：“这两个人是准备献祭给富士山神的，再动手动脚别怪我不客气，我可是大天狗大人的幕僚！”有独眼虫冒犯道：“你不就是个战场上的死士兵，被我们重新同化为妖，有着半人血统的你有什么资格身居高位？”奈落眼睛冷冷的，带着两女赶路，嘴里说道：“很快我就不再有人的血了，大天狗大人答应我等妖鬼下山了就帮我升级成天狗一族，到时候我将会仅次于大人之下！”到了城中的房子里，奈落对两人说道：“这些妖怪仗着自己多活了些岁月，看不起死人转化的鬼，其实它们就是通过不断吸收死鬼才会晋级为怪。当然大天狗前世是高官，死后被皇家力量加持，正好赶上了战国乱世，吸收了大量死魂灵才会形成妖怪领域。一直封闭了大和岛东半边，现在它干掉了其它两只大妖，想要返回人间，统领两界，就差临门一脚。”
朱媺娖镇定自己的心智，问奈落：“现在大天狗要干什么才能打破封印？”奈落指着富士山说道：“富士山神有着强大的火神之力，这也是克制妖怪的力量，大天狗现在正消化酒吞童子和妖狐的妖力，它准备献祭大量人类女性来引导山神爆发，进而突破大和岛东西两边的封印，从而进军关东。”三人来到一处祭坛前，一个大头老女妖用长长的指甲在许多女性身上划着什么。奈落指着身后的两女说道：“金婆婆，这是最后的两个女子了，你看什么时候举行仪式？”大头老女妖金婆婆看着赵平和朱媺娖说道：“好货色，想必一定能让山神满意，不过我得先给她俩上上咒。”说着双爪就要来抓住两女。
赵平从衣服里拉出破军枪，对准金婆婆的大脑袋戳去，金婆婆的爪子抓住枪尖，随即被卷动的枪尖搅碎。“为了以防被你们抓住枪尖，我已经把枪头改成高速旋转的了！”赵平趁势把旋转的枪头送入金婆婆的大头里。这时候