翌日清晨。
上衫昭月如往常一样踏出门沿走上街头，但他很快就察觉到了不对劲。
街上的气氛……太压抑了。
往日热情的街坊邻居，现在虽然说不上冷面相对，却也没多少表情。
仔细问了问才知道，原来是在对千手一族的战场上遭遇了失败。
千手一族与宇智波一族是宿敌，在他们手里吃了败仗，自然会引起整个族群情绪低迷。
现在这个时代全民皆兵。
每家每户的孩子，无论男女，只要到年纪就必须要上战场。
而战败往往意味着大量死伤。
那些死去的人中或许就有自己的亲属，只要想到这一点就会不由自主地唉声叹气。
这本来是和上衫昭月无关的，因为他已经是孤儿了。
不过，最近的一段关系，让这件事和他密不可分了。
他没有多想，或者说刻意控制着，不让自己往那方面想。
密林间的风还和昔日一样清爽，沙沙拂过树梢，扰动枝叶，掠动心弦。
他在树下站了好一会儿，凝视着树干上烧焦的痕迹。
眼前不禁浮现出一大一小两人站在树干前，宇智波泉奈教导自己豪火球的场景。
他一直沉溺于追忆中，直到正午的太阳出现，空气逐渐燥热难耐，他明悟了……
那个人，他再也不会来了。
上杉昭月沉默地走出树荫，打算原路返回。
而在他看不到的死角，有人一直看着他的动作。
他穿着穿着黑色和服，是个眉宇间透出霸气的男人。
此时正站在一根粗壮的树枝上，墨色的眼睛里同样闪过痛苦和追忆。
他观察了上杉昭月一路，以他的实力自然不是连下忍都不是都上杉昭月能发现的。
就在昨天发生了一件尚未对外宣布的大事。
他唯一的弟弟，族中为数不多的万花筒写轮